远洋服务全球招股 计划募资19亿港元

12月7日早间，远洋服务（06677.HK）发布全球招股公告，定于2020年12月7日-10日招股，拟全球发售2.96亿股，其中香港公开发售2960万股，国际配售2.66亿股，定价区间为5.5-6.7港元，至多募资19.83亿港元，并计划于本月17日挂牌上市。

此前，远洋服务引入私募基金淡水泉、国华人寿保险、高瓴资本、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic和郑贤方共8名基石投资者，合共认购1.2亿美元，占总集资额的46.9%至57.13%。

在募集资金用途方面，约60%的募资将用于把握战略投资及收购机会，约20%用于升级智能化管理系统；约10%用于提升数字化水平及内部讯息技术基础设施；余下用作营运资金。

根据招股书披露，2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六个月，远洋服务的营收分别为人民币12.13亿元、16.10亿元、18.30亿元以及9.04亿元。其中物业管理服务为公司营收主要来源，2017年至2020年上半年，物业管理服务方面营收分别占到公司总营收的68.4%、65.3%、66.6%以及71.7%。期内，该公司净利润分别为人民币1.05亿元、人民币1.44亿元、人民币2.05亿元及人民币1.54亿元。

截至2020年6月30日，远洋服务所管理的总合约建筑面积为6190万平方米，覆盖24个省、直辖市及自治区的54个城市，管理210个物业，总在管建筑面积4230万平方米，包括155个住宅小区及55个非住宅物业，覆盖京津冀、环渤海、华中及华西地区、华东和华南等五个区域。截至2020年6月30日，一二线城市的管理面积占远洋服务在管面积的90.8%，北京的在管面积超过900万平方米。

由于母公司远洋集团旗下有多家商业、写字楼物业，因此远洋服务除了住宅领域外，服务对象还包括商业物业、写字楼等商服类产品。其中，高端商业写字楼物业服务在公司物业管理总收入的占比约为30%。招股书显示，2019年，在管商业、写字楼物业平均物业管理费为17.4元/月/平方米。

接近远洋集团的人士认为，远洋服务上市有助于集团在多元化业务方面的拓展。中原地产分析师卢文曦表示，今年受疫情影响，各家房企将都把物业服务看得比较重，因为如果分拆物业上市，除了对这业务产生帮助之外，对于母公司的多元化也有帮助。