中信建投指出,国内主产区生鲜乳价格已经突破2014以来的历史高点,成本压力是本轮上行的核心驱动因素,国内外疫情恢复节奏差异放大了供需矛盾。考虑20年进口活牛数量与泌乳期,最早将于21年底逐步释放原奶产能,预计2021年下半年至2022年原奶价格维持高位,上涨增速或有所缓解。在原奶价格上行时期,控制上游资源的龙头乳企具有更强的成本控制与议价能力,同时在先发优势下,短期下调销售费用对市场占有率影响小并提升净利润率,长期随着产品结构升级综合价格有望持续提升。乳制品行业重点看好伊利股份、蒙牛乳业,以及直接受益原奶价格上涨的现代牧业。
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中信建投投资顾问吕佳表示,近期大市值品种持续上涨后,市场成交额逐渐提升,但多数核心个股已出现滞胀迹象。题材股方面,AI板块演绎已经较为充分,市场存在高低切换需求,投资者需把握节奏,谨慎操作。中泰证券投顾邓天认为,近期原材料、贵金属等强周期品种出现较大涨幅,本质是全球宽松预期进一步加强所导致,追高风险较大。中长线投资者应密切关注政策变化,可在科技主线上进行挖掘