板块韧性强+行业需求稳定，网络安全概念拉升

5月24日午后，网络安全概念股走强，截至发稿，数码视讯、中国软件、北信源、天喻信息等多股拉升。

据新华财经，最新监测数据显示，今年4月份监测到逾300万个网站一个月内遭受的Web攻击总量为251738774次。网宿网盾平台监测与拦截到约78.76亿余次攻击行为。360监测数据显示，2021年4月针对移动恶意软件的拦截量为6.68亿余次，4月份发现新增样本为513573个。任子行监测数据显示，4月份发现的移动恶意应用类型主要为资费消耗类、流氓行为类和隐私窃取类。

华安证券认为，当前伴随网络安全的重大威胁事件频发，网络安全产业长期仍有广阔的发展空间。目前国内网络安全产业规模600亿元，预计2025年有望达到2000亿元，复合增速超过20%。其中，工控安全、云安全等新兴安全需求有望持续释放，零信任、安全大数据、态势感知等新兴安全产品和架构也将逐渐被市场接受，看好网安产业的长期景气度。

国泰君安表示，自2020年四季度以来，网络安全板块龙头公司集体看到了收入拐点，网安板块的韧性强，在等保、关保等政策驱动下，行业需求保持稳定。而自2018年以来，每年的网安攻防演习规模不断扩大，影响力辐射全国，看到良好的演习效果后，各省都开始组织自己的攻防演习，这是除了政策以外对行业需求影响最大的变量。攻防演习举办时间的调整使得行业景气度出现季节性波动， 2021年攻防演习四月初即开始，因此上半年网安公司的业绩将出现爆发式增长。

标的方面，东方证券表示，当前多数安全公司估值水平仍处于较低位置，2021Q1收入的高增验证行业景气度恢复，建议关注质地优良且收入增速良好的网络安全厂商，安恒信息、深信服、奇安信-U、天融信、绿盟科技、启明星辰。