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第一财经 2021-06-15 12:09:06
责编:郝云颖
国泰君安瞿时尹认为,股市对通胀的敏感度下降,下半年通胀压力有望缓解。本轮ROE高点预计在1年四季度,指数有望创年内新高。配置优质白马蓝筹守正,盈利增长+政策导向的科技板块出奇。行业研读:半导体设备技术壁垒高,受益于下游需求扩张。半导体设备国产化必要性高,行业投资力度加大。
未来资产配置是“要么出海,要么出局”。
美国通胀再度抬头,打压美股表现,三大股指跌超1%。对利率敏感的地产行业领跌大盘,投资者担心利率高企将开始侵蚀经济,银行股、工业股也普遍下挫,追踪小盘股的罗素2000指数跌近3%。