涨停复盘 | 继续逼空！新能源成最热赛道 接着舞？

7月22日，沪深两市表现有所差异，创业板指受医药股大跌影响，全天震荡走低，盘中一度跌逾1%；沪指则走出了日K线4连阳的喜人走势。

截至收盘，沪指上涨0.34%，报3574.73点；深成指上涨0.33%，报15262.19点；创业板指下跌0.44%，报3544.44点。

两市成交量有所放大，全日成交达1.3万亿元；北向资金净流入超59亿元，为连续4日净买入。

热点方面，锂电、科技、光伏成市场三大主线；有机硅、有色、化工其次；钢铁板块大幅拉升，保险、券商等大金融板块盘中拉升。医药股走势疲弱，广誉远（600771.SH）、片仔癀（600436.SH）双双大跌；酿酒、军工、食品饮料等板块均走低。

当前行情结构性特征明显，两市连板股集中在锂电、光伏概念中。从个股涨跌来看，上涨2279只，下跌1953只；其中，共有涨停个股（非ST）59只，跌停个股（非ST）7只；不过有28只个股涨停破板。

有机硅强势

受价格持续上行影响，有机硅概念集体拉升，合盛硅业（603260.SH）、东岳硅材（300821.SZ）、新安股份（600596.SH）、三孚股份（603938.SH）、宏柏新材（605366.SH）等多股涨停，不过均为首板涨停。

生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。

华创证券指出，有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据中信证券测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。

万联证券指出，整体来看，在供给依旧处于相对偏紧状态下，下游有机硅需求大幅增长，有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。

锂电又是满屏涨停

资金对强赛道板块的热情不减，主要集中在以盐湖提锂为代表的锂电板块中，西藏矿业（000762.SZ）、久吾高科（300631.SZ）、西藏珠峰（600338.SH）、江特电机（002176.SZ）等均实现两连板。不过跻身公募基金第二大重仓股的锂电龙头宁德时代（300750.SZ）带头作用不明显。

从事件驱动的层面来看，锂涨价是一个主要因素；另一个因素则是技术又有重大进步。

近日，国泰君安发布研报称锂价将迎来第二轮上涨。

2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。

光伏概念

迎政策利好，光伏概念股走势活跃石英股份（603688.SH）、中利集团（002309.SZ）、意华股份（002897.SZ）均2天2板。

消息面上，7月20日，工信部出台了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》正式文件，对光伏压延玻璃产能置换实行差别化政策。开源证券认为，长期来看，持续看好以光伏为代表的清洁能源的发展前景，光伏产业依然是投资主线。

其他涨停股

按行业来看，其他涨停个股零星分布于有色、钢铁和科技等板块中。

钢铁板块：包钢股份（600010.SH）、首钢股份（000959.SZ）、太钢不锈（000825.SZ）等涨停。

从供给端来看，中信证券研报指出，本周要求粗钢产量负增长的省份增加，宝武系钢厂以及安徽、江苏、甘肃等地区都进行了相关会议下放指标，要求产量不能高于2020年。从钢材利润表现来看，兴业证券研报称，钢材利润大幅修复，钢铁股强势上涨，第二波行情启动。

光刻胶：彤程新材（603650.SH）、南大光电（300346.SZ）等涨停。

天风证券称，在国家大力扶持半导体和光刻胶材料的基础上，国内光刻产业有望遵循光刻胶与光刻机协同发展的产业逻辑，实现光刻产业的发展。

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