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跨国车企战略性收缩,自主车企出海的机会来了吗

第一财经 2021-08-19 19:16:28

作者:武子晔    责编:唐柳杨

在巴西生产的汽车绝大多数都是外来品牌和车型,因此巴西市场是跨国车企的必争之地。另一方面,巴西等南美国家汽车保有量较低,市场发展潜力相对较大。但中国品牌在南美市场也面临通用、福特、丰田等国际巨头的激烈竞争,开拓市场难度并不低。

跨国车企战略性性收缩海外市场业务的同时,自主品牌加快了出海的步伐。

8月18日,长城汽车和梅赛德斯-奔驰股份公司(下称“奔驰”)就收购巴西伊拉塞马波利斯工厂正式签署协议,工厂交割预计将于2021年底前完成,升级改造计划实施4-6个月,通过改造后的年产能将达到10万辆。未来5年,长城汽车计划整体投资超过50亿元。

据悉,伊拉塞马波利斯工厂是梅赛德斯-奔驰在巴西的唯一乘用车工厂。2016年开始投产,生产奔驰GLA-SUV及C级轿车,于2020年12月停产。奔驰在去年底关闭该工厂时在一份声明中表示,疫情已经导致巴西对豪华车的需求下降,这使得维持工厂运转变得不可持续。目前,奔驰正在致力于电动化转型,这就意味着需要重新评估全球每个工厂的产量。

乘联会数据显示,今年上半年,在海外疫情冲击下,中国汽车出口达95万台,同比增长118%,出口市场持续走强。从出口地区来看,亚洲、南美洲和欧洲占比较高。其中,南美洲占比达20%左右。从今年上半年中国汽车出口数量前十名的出口国来看,位于南美洲的智利排名第二,去年同期智利排在第六名。此外,出口巴西的汽车数量近两年有所增长,在出口国中位居前十五名。

乘联会秘书长崔东树认为,奔驰卖掉在巴西的工厂,属于业务结构性收缩,跨国车企在加快向新能源领域转型。除了奔驰外,通用、福特在海外市场的业务近两年来也有所收缩,其关闭了在俄罗斯、印度等市场的部分工厂。“国际车企在战略性收缩的同时,给自主品牌出海提供了机遇。”崔东树对第一财经记者表示。除了长城汽车在海外市场扩张外,吉利和比亚迪等头部车企也在不断丰富海外市场业务。去年,吉利旗下高端品牌领克开始进军欧洲市场,目前已在欧洲开设了三家体验店。

“通过对巴西市场产业政策的调研、竞争环境的分析,我们认为进入巴西市场必须采取本地化生产的模式。”长城汽车内部人士对记者表示,随后会对工厂进行改造,打造成长城汽车全球智能化生产基地之一,以覆盖巴西国内及南美其他国家市场。长城汽车将依在‍SUV、皮卡和纯电三大细分市场进行布局,具体品牌架构还在策划阶段。收购巴西工厂是长城汽车全球化战略推进中重要的一环,目前,长城汽车在乌拉圭、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷和智利等多个国家/地区销售汽车产品,其中智利是长城汽车在南美洲销量最大的国家, 2020年出售新车2400辆,销售额达4400万美元。

据悉,巴西为南美地区第一大经济体,公开数据显示,2013年,巴西全国汽车生产总量已经达到了374万辆,位居全球第7。在之后的2014年、2015年和2016年里,巴西汽车产量下滑。不过,从2017年开始巴西车市开始回暖。去年,受疫情影响,巴西车市下滑。恒泰研究汽车事业部发布的报告显示,今年前四月,巴西市场销量同比增幅超过10%,主要原因在于一方面巴西经济恢复性增长拉动汽车销量上扬,另一方面由于2020年同期受疫情影响汽车销量基数较低;在车型上,巴西以小轿车为主,其次为SUV,其中小轿车销量占比超过45.0%,对于SUV来说,其销量占比呈现逐年上升的态势。

不过,在巴西生产的汽车绝大多数都是外来品牌和车型,因此巴西市场是跨国车企的必争之地。另一方面,巴西等南美国家汽车保有量较低,市场发展潜力相对较大。但中国品牌在南美市场也面临通用、福特、丰田等国际巨头的激烈竞争,开拓市场难度并不低。除了长城汽车外,奇瑞也在巴西建有工厂,此外,江淮、福田等品牌的汽车产品也出口到了巴西。而在巴西市场,欧美系品牌进入较早,市占率较高,通用、福特是最早在巴西建立工厂的车企。

此外,巴西购买力相对较弱,目前对高端车型的需求不足,而高性价比车型对消费者的吸引力较大,这也是自主车企布局巴西市场的重要原因。不过,车企出海仍会面临一定的风险,一些市场在政治经济方面存在不稳定性因素。崔东树告诉记者,以巴西市场为例,中国车企在2010年左右时在巴西市场的表现很强,彼时巴西政府出台了一些相应的政策来打击中国企业在巴西的发展。整体而言,随着自主品牌的发展,国内汽车产品在海外市场的竞争力在增强,但仍会面临一定的风险。

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