冲破迷雾——区域性银行数字化转型新破局（上篇）

数字化转型内外部驱动力

身处百年未有之大变局，区域性银行所处宏观环境、行业环境和内生发展需求都发生了重大变革，为区域性银行的数字化转型提出了新的发展方向和新要求。

一. 十四五与监管要求区域性银行以数字化能力服务本地经济民生

“十四五”要求区域性银行紧抓本地产业与消费升级战略机遇。后疫情时代、国际新变局之下，国家提出“双循坏”战略，尤其是从供需两端促进内循环，对内将推动产业升级。通过大力发展“碳中和”、数字经济、高端装备制造、新材料、生物医药等行业，打造经济发展新动能；实施乡村振兴，通过新基建、新型城镇化和交通、水利等重大工程建设，促进区域协调发展。

区域性银行与地方经济同频共振，应紧抓新战略机遇，助力地方产业和消费升级。在产业端，围绕区域十四五经济发展规划，调整信贷资源配置。加大产业金融数字化创新，调研区域内重点产业链的投融资及支付结算需求，提供数字化综合解决方案，从而支持本地传统企业升级和战略新兴产业发展。在消费端，提升数字化金融产品供给。围绕本地居民的消费升级，加强消费信贷、汽车贷款、理财等产品创新；围绕县域经济、农村经济，深化小微企业和三农的信贷服务下沉。

监管要求区域性银行回归本源，升级数字化服务能力。2020年10月中国人民银行在《商业银行法修改建议稿》中明确要求区域性银行在本地开展业务。此外，监管明令禁止不具备异地展业资质的区域性银行通过互联网业务异地贷款和全国揽储；明确指导区域性银行聚焦主业主责，服务本地的实体经济。这使得区域性银行转变异地扩张的发展思路，回归本地，培育本地化服务能力，找准本地的目标客群和建立适配本地的经营策略。

同时，监管层面鼓励金融机构提升数字化服务质效，在十四五规划纲要中提出"稳妥发展金融科技"，要求“金融机构加快数字化转型” 提升服务效率。这驱动银行业加速数字化转型，综合运用金融科技开展线上化服务，疫情期间各银行机构线上业务的服务替代率达到了96%。

因此，在明确了服务本地的战略定位后，区域性银行应紧抓十四五战略机遇深耕本地，通过数字化转型全面升级本地获客能力和服务能力。

（资料来源：中国政府网，毕马威分析）

二. 金融供给侧改革和大行下沉要求区域性银行差异化竞争

金融供给侧改革使得区域性银行以往过度依靠利差收入的传统发展模式不复存在。近期银行业延续“降风险，稳杠杆”的政策基调，从资金端和资产端深化金融供给侧改革。在资金端，压降高成本存款资金规模，整改靠档计息和严控结构性存款，中小型银行结构性存款规模从高位下降近3万亿；在资产端，监管要求金融机构让利实体经济，深化LPR机制挤压其资产盈利空间。截至2020年12月，利率市场化带动金融机构人民币贷款加权平均利率下降41BP。

区域性银行过往“高吸揽储，高息放贷”的粗放化经营模式难以为继，亟待通过数字化转型提升差异化和精细化的经营能力，一方面基于数字化渠道整合和客群洞察，提升产品和服务的定制化能力，实现差异化获客；另一方面，强化大数据风险定价，提升精细化风险管理和成本控制能力。

大行下沉争夺区域内优质客群，区域性银行亟需错位竞争。大型商业银行自2017年以来响应“服务重心下沉”的政策号召，其普惠性小微贷款余额增速迅猛，对农村金融机构的挤压效应明显。大型银行相较区域性银行更具资金成本优势、平台优势和科技优势，在业务下沉的过程中通过标准化的产品辐射地方，不可避免地出现和区域性银行争夺头部优质客户的情况。区域性银行亟需思考如何利用金融科技打造个性化的产品服务，从而差异化获客。

我们认为，直面行业和竞争格局变革，区域性银行需要以数据和科技为抓手，塑造差异化的竞争优势。

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三．客户数字化行为和银行内生发展需求加速数字化转型

客户需求的变化是驱动区域性银行进行数字化转型的首要因素。数字经济时代，C端消费者和B端产业客户已经习惯了数字化服务，叠加新冠疫情的冲击，区域性银行更加深刻认识到自身远程及线上客户服务的能力短板，加速升级远程开户、线上购买金融产品和智能机器人咨询等无接触线上服务。我们认为增强线上化、智能化和个性化服务能力将是区域性银行近期发力的重点。

此外，银行内生的发展需求仍然是推动数字化转型的重要因素。区域性银行的高层领导普遍重视数字化转型，已开展数字化转型的被调研银行中，93%的银行是行领导自上而下推动的。在业务转型动力方面，数字化转型主要服务于产品与服务创新、风控水平提升和精准营销。

【本文主要作者】

支宝才毕马威中国金融业战略咨询服务合伙人