十四五出台，数字化加速

工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，我国软件和信息技术服务业在“十四五”期间有望实现产业链升级，迎来新的发展机遇，重点关注关键基础软件补短板、新兴平台软件锻长板、“软件定义”创新应用培育和激发数字化新需求领域投资机会。

▍2021年11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出“十四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新提升，产业链达到新水平，生态培育获得新发展，产业发展取得新成效”的“四新”发展目标。计划到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，工业APP突破100万个，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园。

与此同时，2021年11月30日，工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到105。

▍“十三五”规划指标基本完成，“十四五”产业围绕高质量发展主题，更加重视软件基础能力和产业链升级方面。

“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业顶层设计持续加强，政策体系不断完善，产业规模效益快速增长，根据工信部的统计，业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达13.8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%。面对“十四五”的到来，在“十三五”的基础上，我国软件和信息技术产业围绕高质量发展为主题，针对“十三五”软件产业发展过程中遇到的产业供应链脆弱、产业基础薄弱、软件与各领域融合应用的广度和深度问题、产业生态国际竞争力问题和发展环境问题等进行改善，在数字化趋势下，实现产业融合，构建开源生态，全面提升软件和信息技术服务业。

▍提出四个发展目标，2025年产业规模和质量将进一步提升。

具体发展目标包括：

1）产业基础实现新提升。基础组件供给取得突破，标准引领作用显著增强，“十四五”期间制定125项重点领域国家标准。知识产权服务、工程化、质量管理、价值保障等能力有效提升，以企业为主体的协同创新体系基本完备。

2）产业链达到新水平。产业链短板弱项得到有效解决，基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升。形成具有生态影响力的新兴领域软件产品，到2025年，工业APP突破100万个，长板优势持续巩固，产业链供应链韧性不断提升。

3）生态培育获得新发展。培育一批具有生态主导力和核心竞争力的骨干企业，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园，软件市场化定价机制进一步完善，国际交流合作全面深化。

4）产业发展取得新成效。增长潜力有效释放，发展质量明显提升，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。产业结构更加优化，综合实力迈上新台阶。

▍从供给侧和需求侧两方面强化产业创新发展能力，完善协同共享产业生态。

一方面，在供给侧进行结构性改革，推动软件产业链升级和提升产业基础保障水平；另一方面，在需求侧通过应用牵引和整机带动，激发数字化发展新需求。通过供给侧和需求侧强化产业创新发展能力，在此基础上进行生态培育，完善协同共享产业生态。具体围绕软件产业链、产业基础、创新能力、需求牵引、产业生态部署5项主要任务。

1）推动软件产业链升级。围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”，提升软件产业链现代化水平。

2）提升产业基础保障水平。重点夯实共性技术、基础资源库、基础组件等产业发展基础，强化质量标准、价值评估、知识产权等基础保障能力，推进产业基础高级化。

3）强化产业创新发展能力。重点加强政产学研用协同攻关，做强做大创新载体，充分释放“软件定义”创新活力，加速模式创新、机制创新，构建协同联动、自主可控的产业创新体系。

4）激发数字化发展新需求。鼓励重点领域率先开展关键产品应用试点，推动软件与生产、分配、流通、消费等各环节深度融合，加快推进数字化发展，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平发展。

5）完善协同共享产业生态。重点培育壮大市场主体，加快繁荣开源生态，提高产业集聚水平，形成多元、开放、共赢、可持续的产业生态。

▍工业化和信息化深度融合，工业软件成为突破重点。

《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》明确，到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到105，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。

与此同时，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出要重点突破工业软件，通过研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件（CAD/CAE/EDA等），大力发展关键工业控制软件（PLC/DCS/SIS等），加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署。目标到2025年，工业APP从2020年的35万个突破100万个。工业软件迎来快速发展的契机。

▍基础软件补短板，国产化进程有望加速。

“十三五”我国软件与信息技术服务业在关键核心技术存在短板。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。加速分布式数据库、混合事务分析处理数据库、共享内存数据库集群等产品研发和应用推广。开展高性能、高可靠的中间件关键产品及构件研发。基础软件领域国产化进程有望加速。

▍“软件定义”成为“十四五”新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志。

“十三五”我国软件行业“重硬轻软”现象依然严重，软件价值失衡尚未得到根本性扭转。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，“软件定义”是新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志，已成为驱动未来发展的重要力量。软件定义扩展了产品的功能，变革了产品的价值创造模式，催生了平台化设计、个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸、数字化管理等新型制造模式，推动了平台经济、共享经济蓬勃兴起，已成为生产方式升级、生产关系变革、新型产业发展的重要引擎。“软件定义”的技术体系和应用生态有望实现普及。

▍垂直行业信息化程度进一步加深，激发数字化新需求。

“十三五”我国软件行业与各领域融合应用的广度和深度不够，企业软件化能力较弱，制约数字化发展进程。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，面向金融、建筑、能源、交通等重点行业领域应用需求，加快突破金融核心业务系统、建筑信息建模和建筑防火模拟、智慧能源管理、智能交通管理、智能办公等应用软件。以金融、建筑为代表的垂直行业信息化广度和深度将持续加强，激发数字化新需求。

▍风险因素：

政策落地不及预期；软件产业发展不及预期。

▍投资策略：维持行业“强于大市”评级。

1）关键基础软件补短板，关注中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、中国软件及EDA领军企业；

2）新兴平台软件锻长板，关注深信服、科大讯飞及新兴AI公司等；

3）“软件定义”创新应用培育，关注中科创达、德赛西威等；

4）激发数字化新需求，关注金山办公、用友网络、金蝶国际、广联达、恒生电子、卫宁健康等。

（作者为中信证券计算机首席分析师）