①工信部称提升稀土永磁发展水平,厂商估值优势明显
工信部原材料工业司召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制工作会议,将进一步推动提升稀土永磁材料及高端应用产业发展水平。
国泰君安指出,磁材行业受益于下游高增维持高景气度,厂商快速扩产有望实现量利同增,且估值优势明显。建议关注大地熊、金力永磁、中科三环及正海磁材等公司。
②广东省加快发展天然气产业,LNG接收站是产业链重要环节
《广东省能源发展“十四五”规划》提出,要严格合理控制煤炭消费增长,扩大天然气利用,全省天然气消费量由2020年的290亿立方米增至2025年的480亿立方米。将完善能源产供储销体系,按照“适度超前、集约化、规模化发展”的原则,规划建设沿海LNG接收站,使全省天然气年供应能力达到800亿立方米。
海通国际研报称,天然气整体行业增速维持高增长,LNG接收站作为天然气产业链重要资产在LNG进口方面起着重要作用,建议关注新奥股份、广汇能源、九丰能源等。
③工业互联网重要政策出台,安全产业市场需求激增
工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》,计划指出,将持续完善国家工业互联网大数据中心建设,统筹推进区域和行业分中心建设。将支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市,在全国股转系统基础层和创新层挂牌,以及通过增发、配股、可转债等方式再融资。
国盛证券指出,随着工业互联网的加速推进,来自工控系统、工业智能设备、工业平台、数据的安全问题不容忽视,对内嵌信息安全功能的产品和服务的市场需求激增。建议关注卫士通、奇安信、安恒信息、深信服等。
④我国加氢站数量位居世界第一,长期关注氢能全产业链
国家能源局指出,我国在氢能加注方面获得新突破,已累计建成加氢站超过250座,约占全球数量的40%,加氢站数量位居世界第一。
国信证券认为,中国顶层规划了氢能作为能源体系中具备中长期的重要地位,因此氢能全产业链都值得长期关注。建议关注中国能源建设、阳光电源等。
近年来,我国工业互联网标识解析体系从无到有、从小到大,国家顶级节点稳定运行,二级节点上线超过330个,实现全国31个省(区、市)全覆盖,服务企业超40万家,日均解析超1.5亿次。
继续适度超前推进5G、千兆光网建设,前瞻谋划6G、下一代互联网发展,优化算力设施建设布局,打通数字基础设施大动脉。
加快新型通用航空装备核心技术攻关,包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新。
工信部提出,围绕算法、算力等大模型底层技术,加快推动智能芯片、大模型算法、框架等基础性关键核心技术和产品的突破,加快智能物联终端和工业云部署。
适度超前布局5G、算力、移动物联网等信息基础设施,加大工业互联网平台建设,加快工业互联网创新发展,完善智能制造标准体系。特别是要加强评估评价工作,目标是到2025年建成一批具有行业和区域影响力的工业互联网平台。