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惊魂星期一!美股重挫标普跌入熊市,VIX大涨超20%

第一财经 2022-06-14 07:36:00

作者:樊志菁    责编:葛唯尔

美联储加息75个基点预期升温。

*衰退担忧重燃,道指盘中下跌近1000点;

*美债收益率上行,关键收益率曲线出现倒挂;

*苹果收跌3.8%,创2021年6月以来新低。

周一美股低开低走,在5月消费者价格指数(CPI)超预期后,市场担心美联储为遏制通胀而大幅加息将导致经济衰退。

截至收盘,道指跌876.05点,跌幅2.79%,报30516.74点,纳指跌4.68%,报10809.23点,创2020年11月以来新低,标普500指数跌3749.63点,跌3.88%,指数自高位回落21.8%,再次跌入熊市区域。恐慌指数VIX暴涨22.59%,收于34.02。

加息预期陡升!关键收益率曲线出现倒挂

美债收益率临近尾盘大幅拉升。有媒体报道称,高通胀将使美联储本周加息预期高于预期,届时可能批准75个基点的加息幅度。与利率预期密切相关的2年期美债收益率一度触及3.41%,创2007年10月以来新高,基准10年期美债收益率交投于3.36%附近,两者短暂出现倒挂。

此前有多家机构预测,本周美联储将上调75个基点。巴克莱在报告中写道,美国CPI意外上涨,并继续显示出广泛而持久的价格压力。美联储可能想让市场大吃一惊,以重新确立其抗击通胀的立场。如果成为现实,75个基点将是1994年以来最大的一次加息幅度。

美国劳工部数据显示,5月美国CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来的最快涨幅。与此同时,通胀预期继续升温。纽约联储公布的月度调查显示,5月美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期回升至6.6%,与3月创下的历史新高持平,受访者对未来12个月的支出增长预期中值升至9%,刷新调查启动以来峰值。

Yardeni Research总裁雅德尼(EdYardeni)写道:“5月的CPI报告几乎没有显示通胀达到峰值的迹象,表明美联储会更加强硬,衰退风险更高。可以看到,投资者和消费者情绪都有所恶化。但这一次,普遍的熊市情绪可能不像过去那样成为有用的反向看涨信号。”

安联集团首席经济学家埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)表示,美国通胀率可能进一步上升,“我担心情况还会变得更糟。按照这个速度,接下来很可能会达到9%。”埃利安再次批评美联储在通胀问题上有所落后,最终将导致美国经济陷入衰退。

美联储此次加息会多猛?(来源:新华社图)

衰退担忧重燃

摩根士丹利CEO戈尔曼(James Gorman)表示,美国经济陷入衰退的风险约为50%。“这种通胀并非暂时性的,美联储必然会以比他们预期的更快的速度行动。存在经济衰退风险。我以前认为是30%左右。现在可能更像是50%,但不是100%。谨慎一些总是好的。”

如果历史可以参考的话,抛售可能还会继续下去。Bespoke Investment Group的数据显示,自二战以来,美股共出现过14个熊市。平均而言,标准普尔500指数跌幅中值为30%,持续359天。高盛警告称,如果衰退到来,标普500指数将下跌至3150点。

个股方面,甲骨文盘后大涨9%,公司第四财季调整后营收118.4亿美元,市场预期为116.6亿美元,调整后每股盈利1.54美元,分析师预期为1.38美元,云业务收入继续保持稳健增长。

能源板块承压走低,埃克森美孚、雪佛龙跌4.6%,西方石油跌6.3%。

半导体板块表现不佳,AMD跌8.3%,微芯科技跌6.5%,高通、英特尔下跌超3%。

波音跌8.8%,据报道,由于钛供应不足,波音公司决定暂停其广受欢迎的波音737MAX飞机的生产。

明星科技股抛压较重,苹果收跌3.8,股价创2021年6月以来新低,谷歌、微软跌幅超4%,亚马逊跌超5%。

国际油价探底回升,WTI原油近月合约上涨0.22%,报120.93美元/桶,布伦特原油近月合约上涨0.21%,报122.27美元/桶。消息面上,利比亚石油与天然气部长奥恩(Mohammed Aoun)表示,该国国内局势升级,原油日产能下滑了110万桶,这加剧了市场对全球能源供应的担忧

美联储加息对金价形成打压,纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金价格下跌43.70美元,跌幅2.3%,收于1831.80美元/盎司。

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