毕马威重磅发布《2022年中国银行业调查报告》：深化转型赋能商业银行应对挑战

2022年，随着众多金融支持政策出台以及资管新规过渡期落下帷幕，国内国际的金融生态环境将不断呈现出新变化，风险和机遇并存。而银行作为金融体系的主体，如何深化业技融合，赋能产业数智化发展，如何在数字化时代擘画新增长均是业界关注的焦点。在此形势下，毕马威发布《2022年中国银行业调查报告》（以下简称“报告”），聚焦业务重塑、科技引领、风险前沿三大主题对行业前瞻热点进行了全面分析，助力银行业客户积极开拓创新，在多变形势中抓住机遇，逐浪未来，弄潮数字新时代。

这是毕马威第十六次发布面向中国银行业的年度调查报告。毕马威中国金融业合伙人李砾主编表示，报告开篇基于2021年中国银行业在宏观政策调控下资产扩张趋缓、平稳发展的经营趋势，展望了未来在更趋复杂的国内外形势下商业银行的五大发展趋势：加强信贷支持、更好服务实体经济、提升金融稳定、加强金融消费者权益保护、银行数字化转型进一步纵深发展。在报告的第二部分，我们汇聚了来自银行业战略规划、财富管理、金融科技、风险管理、税务等等各服务领域实践者的经验洞见，围绕业务重塑、科技引领、风险前沿三大主题对银行数字化战略落地、财富管理、数字化运营、大湾区银行区域发展、绿色转型、反洗钱管理、税务应对、气候风险等前瞻热点进行了深入探讨，深度解析了我们对于银行业数智化转型推进的见解及相应解决方案。在第三部分，我们的专业团队对200家上市及非上市商业银行2021年度的业绩表现和关键指标进行了统计和整理，涵盖业务规模、盈利水平、资产质量、资本充足水平等多个方面。

毕马威中国金融业主管合伙人张楚东指出，2022年以来，受更加复杂的国际形势及极端气候等因素影响，中国经济发展环境的不确定性上升，稳增长、稳金融、稳就业面临新的挑战。2022年对中国来说也是在‘十四五’良好开局之后‘稳中求进’的一年，是‘资管新规’过渡期后崭新的一年，是资本市场走向全面股票发行注册制的一年，更是双碳目标‘1+N’系列政策推进落地的一年。立足于金融服务实体经济的基本定位，在当前数字经济的席卷之下，金融行业作为数字化转型的先锋，正加速向深水区迈进，从局部突破走向全面开展，呈现出服务智能化、业务场景化、渠道一体化、平台开放化和融合深度化等特点。然而市场瞬息万变，如何把握变革机遇、制定战略规划，对金融从业者来说仍然是巨大的考验。

一、2022年银行业趋势展望

金融是经济的血脉，金融机构担负着支持和稳住宏观经济大盘的重任。随着今年以来陆续出台的一系列“稳金融”政策举措，我们认为，强化信贷支持，助企纾困是2022年银行业金融机构的首要任务。同时，对于商业银行，深化数字化转型、推动绿色金融、赋能财富管理等也将成为新的业务增长点，助其迈向高质量转型发展新征程。

毕马威中国金融业审计主管合伙人陈少东表示，当前，国内多点爆发的疫情对实体经济的冲击，叠加严峻的国际形势，给我国金融稳定带来了新的风险，而银行是中国金融体系的主体，提升银行业的抗风险能力对于维护金融稳定至关重要。在此背景下，国内监管机构政策趋严趋细，以‘防风险’为重点的监管强度日益提高。紧跟政策导向，商业银行需着力加强自身经营管理，聚焦反洗钱管理、绿色金融、公司治理、数字化转型、金融标准化等重点领域，提升风险抵御能力。同时，随着金融数字化及绿色转型深化，银行需更加注重信息科技、气候因素等新型风险，提高风险管理的主动性和前瞻性，平衡好创新业务发展和风险防范之间的关系。

奋楫搏浪正当时，乘风破浪拓新篇。毕马威中国银行业主管合伙人史剑指出，在新的发展环境下，中国银行业将进入以追求高质量、数字化为导向的转型发展‘跋涉期’。在应对疫情的两年后，银行机构面临着不断深化的数智化转型与快速发展的创新科技之间融合不足带来的制约鸿沟。与此同时，2022年又将是银行业转型深化的关键之年，随着战略性业务布局持续深化，新兴行业及重点区域服务模式不断完善，商业银行将不断积蓄改革转型新动能；在此基础上，推动绿色金融、发展普惠金融等创新型战略，加快银行业财富管理业务转型和数字化转型等也是值得关注的重要发展趋势。

二、银行深化转型建议

从疫情袭来到全面动态清零，我们既看到了疫情对国民生活和经济的巨大影响，也看到了中国政府在宏观调控和组织动员方面的巨大能量。展望未来，挑战与机遇并存。国内银行应正视挑战，积极应对，把握未来发展的新机遇，基于毕马威的观察和丰富的行业服务经验，建议国内银行可以通过以下六项关键举措来积极应对挑战，立于不败之地。

建议一：加速数字化转型，全面提质增效

数字化转型是提升金融服务可获得性、便捷性的重要途径，拥抱数字化转型是数字经济时代传统银行迈向未来银行的必由之路。毕马威的国内调研显示，未来三年银行预期在数字化转型相关领域的直接投入占其营收比例约为3%，并且每年增长超过20%。

建议二：把握ESG和绿色金融转型先机

巨大的绿色变革为银行带来新的业务发展机会，更赋予了银行前所未有的责任。银行需把握绿色机遇，以责任促发展，加速ESG转型，建立绿色金融发展战略，探索绿色金融创新实践，充分发挥金融在推动经济社会绿色转型中的关键作用。

建议三：以科学、体系化的战略落地实现转型

国内银行多数制定了“十四五”或中长期战略规划，但面对当前社会环境的不确定性，银行间最终比拼的是执行能力。建议银行可从战略解码、推进实施机制、重塑考核评估体系三方面着手提升战略管理水平，并持续赋能业务、人员能力、管理工具，化战略为现实。

建议四：围绕场景和体验升级客户经营模式

客户体验是客户管理的核心，优质的客户必然会带来竞争力，而数字化为精细化客户体验管理提供了可能。利用数字化手段，持续进行流程再造与体验重塑，打通产品、服务、渠道、营销等各个方面，建立与客户的交互反馈机制，持续迭代优化。

建议五：打造特色名片，建立品牌认知以获取差异化优势化有待加强

客户需求日益复杂多元，单一银行难以、也没有必要在各个领域都达到极致，特别是对中小银行而言。银行应结合自身的资源禀赋、监管定位和发展阶段选择一个或多个领域进行深耕，在日益激烈的同质化竞争中凸显品牌特色，形成差异化的竞争优势。

建议六：加强监管合规和风险管理

多数国内银行有必要重新定义风险管理，将其定位为业务发展的原动力和一项核心竞争力。银行不但要深入了解传统信贷风险、市场风险及新兴的信息安全风险、地缘政治风险，同时风险与业务部门需实现更加深入的协同，强化端到端风险经营。

三、商业银行财务摘要

毕马威利用专业团队对200家上市及非上市商业银行2021年度的业绩表现和关键指标进行了逐一展示和分析，从业务规模、盈利水平、资产质量、资本充足水平等多个关键指标进行了深度剖析。

截至2021年末，商业银行资产总额达到人民币288.6万亿元，同比增长8.6%，增速较上年回落2.4个百分点。商业银行资产在经历了2019和2020连续两年的快速扩张后，增速有所放慢（图 1）。2022年一季度资产规模达301.8万亿元，同比增长9%，与上年末增速基本持平。随着5月底一系列稳增长信贷政策的出台，预计2022年银行资产规模增速将再次迎来较快提升。

如需下载第三部分商业银行财务摘要详细数据，请通过下方链接获取。
https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2022/06/2022-mainland-china-banking-survey.html

【本文作者】

李砾 毕马威中国金融业合伙人