市场格局重塑，自主品牌在成都车展上疯狂内卷

疫情打乱了车企的节奏，也使成都车展变成了今年首场国内A级车展。

成都是西部地区重要的汽车阵地，车市即将进入“金九银十”，成都车展在很大程度上承担着“大卖场”的角色。以2021年为例，成都车展期间汽车总销量约3.8万辆，总销售额达到了65.2亿元。而为了提振消费，今年车展组委会联合了各大品牌厂家，推出了超强的购车底价优惠，通过整合多项优惠“组合拳”措施充分让利消费者，并开展新车试乘试驾体验、购车返现抽奖等活动，配合本轮购置税减半及成都相关区（市）县购车补贴政策，为居民消费注入新活力。

据成都国际汽车展览会官方统计，车展首日新车发布会共计72场，共揭幕首发车型92款，其中全球首发新车28款，全国首发新车36款。其中，自主品牌新发车型占比较高。头部自主车企之间的竞争越发白热化，面临市场竞争格局重塑，各大品牌进行全方位的布局。电动车的快速发展让比亚迪搅动了头部自主品牌的排序，位居二线阵营的自主车企也开始上攻。

竞争格局重塑

近年来，自主品牌的座次不断变化。从传统自主三强来看，竞争已经进入白热化阶段。2017年吉利夺走了长安的冠军宝座，彼时长城汽车位列第三；2018年～2021年吉利依然位列第一，但长城超越了长安，不过长安的增长速度较快，且在2021年部分月份拿下冠军宝座。今年以来，比亚迪超过传统三强，拿下自主车企冠军宝座。

长安汽车近两年的回升速度较快。在2017年丢掉冠军后长安汽车进入了调整期。过去几年，长安汽车的产品长期未实现高端化，产品定价策略有所偏差因此市场走低。长安汽车从2019年下半年推出几款新品后就开始回暖，如今推出的车型在中高端市场均有所覆盖。在成都车展上，由长安深蓝SL03、Lumin、UNI-K iDD、UNI-V iDD组成的新能源产品阵营首次全面亮相。同时，长安汽车开始在轿车领域发力，推出锐程PLUS。自主品牌普遍依靠SUV车型走红，但在紧凑型家轿领域，合资品牌一直占据着主导地位。乘联会数据显示，轩逸、朗逸、卡罗拉、大众速腾、大众宝来等合资品牌销量位居前五，自主品牌轿车在前十中仅占两席，包括新能源轿车比亚迪秦PLUS DM-i和燃油车长安逸动。

自主品牌的另一大变化是比亚迪超越了传统三强。根据各大车企官方发布的数据显示，今年上半年比亚迪稳居第一，超越传统意义上的自主三强（长安、长城和吉利）。上半年，比亚迪销量达64.1万辆，其次是长安汽车（62.9万辆）、吉利（61.4万辆）和长城汽车（51.8万辆）。

此外，上汽乘用车曾被业界看作“自主三强”的有力角逐者。2018年时，上汽乘用车增长了近4成，其与长安汽车的差距不断缩小。但近几年上汽乘用车的销量有所降低，与自主三强仍有一定差距。今年以来，在自主品牌上半年销量普遍下降的背景下，上汽乘用车销量开始增长，累计销量约为36.6万辆，同比增长22.2%。同样位于第二阵营的奇瑞汽车上半年销量达47.5万辆，同比增长12%。如果仅从乘用车领域来看（乘联会数据），奇瑞汽车上半年以5000辆左右的优势超越了长城汽车，上汽乘用车与长城汽车乘用车之间的差距则在6万辆左右。

奇瑞汽车销量的增长很大程度上得益于旗下新能源车销量的上涨。但无论是奇瑞汽车还是上汽乘用车，其面临的问题均是品牌低端化。奇瑞是最早开启品牌向上的自主车企代表，但冲高之路并不顺利，旗下高端品牌和车型的销量未获得较大突破。上汽乘用车当前主销品牌为荣威和MG名爵，但两者热销车型的售价均较低。在本次成都车展上，上汽名爵汽车正式发布了品牌全新设计的纯黑LOGO—MG黑标，同时上汽名爵随后也亮相了使用MG黑标的首款汽车产品MG7。在电动车领域，上汽乘用车推出了飞凡品牌，主打中高端市场。

“MG黑标的诞生是MG面向汽车行业全球化竞争的战略选择，MG黑标产品承载着品牌高端化的使命，希望以黑标MG7的问世为契机，带动高端燃油车产业链的发展。” 上汽集团数据业务部副总经理、乘用车公司首席数字官张亮对记者表示，回看中国汽车行业近40年的发展，曾经的市场格局几乎是固化的。但近几年中国市场的格局迎来巨变，只要拿出足够的产品竞争力，就有机会重塑市场格局，这对于国产品牌是千载难逢的机会。MG的战略是通过错位竞争优势来打开市场，以名爵推出的首款车型MG6为例，该车定位为掀背轿跑，通过科技、个性潮流标签以及差异化的体验来夺取市场份额。

混动内卷

从自主车企的布局来看，比亚迪在电动车领域的成功使多家车企开始发力纯电动和混动。长城汽车旗下哈弗品牌的转变最为明显。不久前，哈弗品牌宣布将在2030年正式停售燃油车，同时发布了全新LOGO。哈弗的定位从“SUV领导者”转变为“新能源SUV专家”，未来哈弗还将建立新能源公司，从组织架构上支撑和保障哈弗新能源事业的发展。

哈弗是长城汽车旗下最大的整车板块，占据着绝大多数的市场份额，但在长城体系中，哈弗也是销量下滑最为明显的品牌。过去多年间，哈弗H6一直在SUV领域霸榜，也因此被称为“神车”。随着紧凑型SUV领域竞争的加剧，哈弗H6所面临的竞争对手增加，虽然2021年销量有所下降，但H6仍是SUV领域的冠军。进入2022年，哈弗H6霸榜的局面被混动车型比亚迪宋plus打破。

今年3月份，比亚迪宣布停产燃油车，随后混动车型的销量快速增长，与比亚迪纯电动车平分秋色。在今年前7月的插电混动车市场中，比亚迪占据了59%的市场份额。“实际上，比亚迪混动技术的迭代推动了国内自主品牌在这一领域的发展。”乘联会秘书长崔东树对记者表示，此前，插电混动车型的成本和售价比同等的燃油车型价格要贵6、7万元甚至更高，随着技术进步带来成本下降，插混车型的竞争力可以和燃油车媲美。目前，各大自主品牌均在混动车型领域布局，如果不能快速推出低成本的技术，会丢失一部分市场份额。

不仅是哈弗H6，在紧凑型SUV领域，吉利博越、荣威 RX5以及广汽传祺 GS4的销量均有所降低，这也让自主车企意识到发力混动的重要性。在成都车展上，哈弗以“全新哈弗 驭电未来”为主题参展，哈弗H6超级混动DHT和哈弗H-DOG所领衔的“新能源家族”亮相。广汽传祺推出了影酷混动版、影豹混动版、新一代M8豪华MPV混动版等车型，吉利旗下领克01 EM—P 也在车展迎来上市。领克方面表示，2年内将有7 款电混车型上市，2023年领克将投放全新的 EM-P 产品，未来全新产品也不再投放纯燃油车。此外，奇瑞、上汽通用五菱、长安汽车等也推出了混动车型。

哈弗品牌CEO李晓锐认为，中国新能源市场尚未形成稳固的头部格局，哈弗布局HEV以及PHEV市场有巨大机会，目前新能源主要在高价市场进行渗透，10万-20万元的HEV/PHEV大众市场有待充分开发。

在平安证券分析师王德安看来，目前大部分自主品牌新能源转型采用纯电品牌独立发展+传统燃油品牌向混动转型的发展战略，燃油车向混动转型的变革力度相对较小，是自主品牌在纯电领域外超越合资品牌的另一条赛道。预计2025年混动车销量有望达到千万台规模，年复合增速超过70%。目前各车企新一代混动技术各有千秋，关键看各车企混动车型的投放节奏以及定价策略。