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十年期美债收益率逼近4%,美股六连阴,华尔街大行减持股票

第一财经 2022-09-28 07:40:45

作者:李爱琳    责编:葛唯尔

华尔街大行纷纷放弃押注短线反弹,道指及标普500指数六连阴,收于2020年以来的低点,熊市跌幅进一步扩大。

*道指及标普500指数六连阴

*十年期美债收益率逼近4%

*多家华尔街大行建议减持股票

华尔街大行纷纷放弃押注短线反弹,道指及标普500指数高开低走,三大股指收盘涨跌不一。道指下跌125.8点,跌幅0.4%,报29135.0点;标普500指数下跌7.8点或0.2%,报3647.3点;纳指收于10829.5点,上涨26.6点,涨幅0.3%。

道指及标普500指数录得六连阴,收于2020年以来的低点,熊市跌幅进一步扩大。其中,道指较其历史高点下跌21.2%,标普500指数较1月纪录高位跌去24.3%,纳指较去年11月创造的历史新高下挫逾33%。

美国股市又一次跌入熊市?(来源:新华社图)

金融机构B. Riley Financial首席市场策略师霍根(Art Hogan)表示,标普500指数失守3900点和3800点,直奔6月低点,这一事实表明,过去六周避险情绪没有太大变化,投资者仍然担心,美联储过度紧缩会将经济推入衰退。

十年期美债收益率日内最高触及3.99%,创2010年以来新高,距离4%仅咫尺之遥。

板块方面,能源为表现最佳板块,因油价由九个月低位反弹,美油收高2.3%,报78.5美元/桶,布油上涨2.6%,报86.27美元/桶;邮轮股和航空股涨幅居前,皇家加勒比邮轮收高3.9%,挪威邮轮和嘉年华邮轮涨幅分别为4.3%和3.6%,美国航空上涨3.5%,联合航空涨幅2.9%。

华尔街建议减持股票

华尔街大行对股市短期前景看法悲观。高盛和贝莱德警告称,市场并未对全球经济衰退计价,看空短期股市前景。高盛将未来三个月的全球股票投资评级下调为“减持”,同时增持现金。贝莱德表示,央行紧缩政策将带来经济痛苦,该机构正在回避股票投资,建议投资者“战术性减持发达市场股票”。

研究机构Ned Davis Research也认同上述说法,认为投资者不应该押注于股市短线反弹,对中期能否反弹也缺少把握。该机构首席全球投资策略师海耶斯(Tim Hayes)在发送给客户的报告中写道,该机构正在减少股票持仓,提高现金比例。“由于市场未能筑底,越来越客户询问我们,股票是否进入了长期熊市,本轮股票的实际亏损相较于1929~1942年、1966~1982年以及2000~2009年期间,是否具有可比性。”

海耶斯指出,利率高企叠加熊市持续可能意味着股市正在进入一个结构不同的环境,鉴于今年投资环境的变化,长期熊市的可能性值得密切关注。

美国银行同日发表报告,称客户在近几周的市场震荡中涌入医疗健康等防御性板块。该行股票和量化策略师霍尔(Jill Carey Hall)表示,“整体而言,过去六周防御性板块录得资金流入,期间周期性板块却有五周出现资金流出,上述情况有别于今年大部分时间。” 报告指出,除医疗保健之外,投资者还买入通信服务、科技和公用事业板块,非必需消费品、能源和金融股则成投资者抛售的对象。

美联储官员密集表态

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周二表示,对美联储为应对失控的通胀而过快加息感到担忧。他坦言,在实施又一次加息之前,美联储并没有足够多的时间来充分评估此前加息产生的影响。“货币政策存在滞后效应,我们已经迅速行动,连续三次加息75个基点,有观点认为年底时利率将提升至4.25%~4.5%,留给我们观察每月经济数据的时间已经不多了。”他预期,利率或于明年3月达到峰值。就经济前景,埃文斯表示,如果没有进一步的外部冲击,他仍对美国经济能够避免衰退保持“谨慎乐观”。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)指出,美国通胀形势严峻,美联储绝不能重演上世纪70年代时的大通胀,就业市场强劲为美联储对抗通胀提供了政策空间。他表示,利率目前可以说是处于限制性区间,未来还将继续加息,利率峰值可能在4.5%左右。

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