得润电子拟定增募资8.24亿元 收购天海集团汽车连接器及线束业务资产

第一财讯：得润电子（002055.SZ）2月9日晚发布非公开发行股票预案，拟募集不超过8.24亿元，用于向天海汽车电子集团公司（China Auto Electronics Group Limited）收购其旗下汽车连接器和线束业务的整体资产,并在收购完成后配套补充收购资产的营运资金。

根据预案，增发股的发行价格不低于15.25元，发行数量不超过5400万股。此次得润电子收购的资产主要包括天海集团直接或间接持有的河南天海电器有限公司100%股权及其他相关全资附属企业和控股企业的全部股权。

公告显示，天海电器是国内最大的汽车连接器科研、生产企业，主要生产经营汽车用连接器、中央电器盒、汽车电子产品、电线束、线束专用设备共5大类10000多个品种。截至2011年末未经审计的数据显示，天海电器总资产18.29亿元，所有者权益4.95亿元，2011年营业收入15.24亿元，净利润1685万元。

天海集团2007年通过与雪城科技换股在新加波证券交易所主板上市，并于2008年收购了主产线束和电池线的全球性汽车零部件一级供应商美国凯萨（Kensa）公司。

公司2月9日已与天海集团签订了《资产购买框架协议》，约定转让价参考截至2011年12月31日的评估价值确定，转让总价不超过6.5亿元，不超过经审计净资产值的1.3倍。

作为国内主要连接器和线束专业制造企业之一，得润电子表示，收购将极大地提升竞争实力和市场份额，有利于做强做大汽车连接器业务，为持续利润增长和业绩驱动提供保障。

得润电子9日停牌，8日报收16.14元，上涨2.67%。