兄弟科技拟9.79亿元收购香兰素龙头公司 延伸精细化工产业链

第一财讯：停牌近半个月的兄弟科技（002562.SZ）3月20日晚发布了非公开发行股票预案，拟收购香兰素行业龙头中华化工72%股权，总价暂定9.79亿元。

公司拟将向上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）和苏州鑫德诚股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，募集不超过5亿元；同时，拟自筹或向关联企业兄弟投资借款的方式解决资金不足部分。

此次发行数量不超过2000万股，发行价格为25元/股，六禾芳甸投资中心拟认购发行总额的63%，鑫德诚认购发行总额的37%，对应持股数量分别占发行后总股本的9.94%、5.84%。两家公司均与上市公司无关联关系。

目前，兄弟科技主营产品为维生素和皮革化学品，其维生素K3的市场份额于2010年排名全球第一，皮革化学品排名国内市场份额第一。而中华化工是国内香兰素龙头企业，2011年产销量各为1.12万吨和9099吨，排名全球第一。

截至2011年末，中华化工未审计合并报表总资产15.28亿元，净资产8.18亿元，2011年营收16.67亿元，净利润9906万元。中华化工下属拥有民兴香料、华明贸易、贵华进出口、中华热电、纬发化工、孚景化工、丰杰化工、新华香料共计8家子公司的股权。

兄弟科技表示，香兰素和现有维生素产品具有相同的应用领域和客户群，此次收购将延伸精细化工产品链，巩固在全球精细化工领域的龙头地位。

兄弟科技自3月7日停牌至今，停牌前报收28.60元，上涨5.26%。