邮储银行H股发售566亿 将成今年最大IPO

9月27日，中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)宣布H股全球发售股份结果，以每股4.76港元全球发售121.07亿股，所得款项净额估计约为566.27亿港元。邮储银行将于9月28日正式登陆H股，成为目前为止今年全球最大IPO。

“邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金，以协助业务持续增长。”邮储银行称。

邮储银行透露，在全球发行的121.07亿股中，95%的H股股份(即115.01亿股H股)为国际配售，5%的H股股份(即6.05亿股H股)香港公开发售。

香港公开发售总认购股数为15.75亿股，等于可供认购总数6.05亿股的约2.60 倍。国际配售部分，超额认购了18.16亿股。

此前邮储银行就敲定了6家基石投资者，根据签订的基石投资协议，CSIC Investment One Limited认购34.23亿股、上港集团(香港)有限公司认购33.49亿股、Victory Global Group Limited认购16.3亿股、国家电网海外投资有限公司认购4.84亿股、中国诚通控股集团有限公司认购2.44亿股、长城环亚国际投资有限公司已认购1.63亿股，共计92.94亿股，相当于此次全球发售股份数量的约76.77%(假设超额配股权未获行使)，以及全球发售完成后邮储银行已发行股本总额的约11.51%。

根据协议，各基石投资者同意将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任何时间出售已认购的任何发售股份。

邮储银行统计数据显示，截至2016年3月31日，其资产总额、存款总额和贷款总额分別达到人民币7.71万亿元、6.73万亿元和2.67万亿元。

谈及邮储银行与中国其他商业银行的差异性，邮储银行表示，首先是依托邮政集团代理网点，其建立了“自营+代理”的运营模式。截至2016年3月末，邮储银行共有40057个营业网点，包括8301个自营网点及31756个代理网点，覆盖中国所有城市和98.9%的县域地区。

其次是在战略定位上服务社区、中小企业和“三农”。再次，邮储银行则表示，其独特的资产结构，资产质量以及审慎的风险偏好能够增强对经济周期波动的能力。

今年3月末，邮储银行个人客户数量达到5.05亿户。截至2015年末，邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%，个人贷款占比总额比例为49.4%，个人银行业务对该行税前利润的贡献度为46%，高于其他大型商业银行45.6%、30.2%和30.1%的平均水平。

资产质量方面，截至2016年3月末，邮储银行不良贷款率为0.81%，拨备覆盖率为286.71%。邮储银行表示，“本行大部分资产集中于低风险类别资产，产能过剩行业、地方政府融资平台、房地产行业等高风险领域的敞口很低。”