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美图拟12月15日香港IPO 发行价介于8.5至9.6港元之间

第一财经APP2016-12-02 17:15:00

简介:此次香港公开发售将于2016年12月5日(星期一)上午9时正开始,于2016年12月8日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于2016年12月8日(星期四)确定。

美图公司今日公布拟于香港联合交易所有限公司主板上市详情,将全球发售5.74亿股股份,每股发行价间于8.50港元至9.60港元。

美图将全球发售合共发售574,000,000股股份(可予重新分配),其中国际发售占516,600,000股股份(可予重新分配),占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%;香港公开发售占57,400,000股股份(可予重新分配),占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。此外,公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权,出售合共86,100,000股股份,相当于初步全球发售股份的15%。

每股发售价介于8.50港元至9.60港元之间。假设发售价为每股9.05港元(即指示性发售价范围的中间价),估计公司将收到全球发售的所得款项净额(经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支)约49.88亿港元。公司将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。

此次香港公开发售将于2016年12月5日(星期一)上午9时正开始,于2016年12月8日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于2016年12月8日(星期四)确定。配售结果将于2016年12月14日(星期三)公布。本公司的股份预期于2016年12月15日(星期四)于香港联交所开始买卖,股份代号为1357,股份将以每手500股股份进行买卖。

美图方面还表示,公司拟将全球发售所得款项净额中的约29.0%%用于提高公司的部件及原材料采购能力,旨在生产更多智能手机及其他智能硬件;约22.6%用于投资或收购与公司业务具有协同性的业务;约19.7%用于在中国及海外市场实施销售及营销活动;约13.1%用于扩充互联网服务业务;约6.6%用于扩大研发能力,以及约9.0%用于一般营运资金。

责编:朱逸

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香港美图IPO

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