众安在线公开发售定价59.70港元 拟9月28日上市

头顶“香港金融科技第一股”光环的众安在线将于明日（9月28日）在港交所主板上市。

9月27日，众安在线发布公告称，每股H股的发售价定为59.70港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费）。

根据发售价每股H股59.70港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后，并假设超额配股权并无获行使，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为11531百万港元，拟以所得款项净额加强公司的资本基础以支持公司的业务增长。

众安在线已于9月18日-21日结束了国际配售部分招股，公开发售部分获得接近400倍（约392.74倍）超额认购，触发回拨机制。

全球发售约1.99亿股，其中5%在港发售，根据招股章程重新分配2989.4万股从国际发售重新分配至香港公开发售。因此公开发售最终数目为3985.88万股，占发售股份总数的20%(于任何超额配股权获行使前)。

众安在线透露，日本软银集团已与公司签订了基石投资协议，将按发售价认购7191万股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份约为36%，占公司已发行股本总额约为5%。

公开资料显示，众安在线是国内首家互联网保险公司，背靠马云、马明哲和马化腾。

公司于2013年10月注册成立，由九名股东创立，即蚂蚁金服、腾讯计算机系统、平安保险、深圳市加德信投资有限公司、优孚控股有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、上海远强投资有限公司、北京携程国际旅行社有限公司和深圳市日讯互联网有限公司。众安在线为中国首家取得保险公司法人许可证的互联网公司，也是四家纯互联网保险公司之一。

2015年，成立仅17个月的众安保险获得近60亿元的A轮融资。目前来看，公司前五大股东分别为蚂蚁金服（16.0403%）、腾讯（12.0907%）、平安保险（12.0907%）、加德信投资（11.2846%）、优孚控股（7.2544%）。

【预告】

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