首个定向可转债并购方案出炉！赛腾股份拟2.1亿元收购菱欧科技

赛腾股份11月8日晚间发布公告称，公司拟通过发行可转债、股份及支付现金方式，购买菱欧科技100%股权，交易价2.1亿元。其中，以发行可转债方式支付交易对价的60%。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.4亿元。这意味着，首个定向可转债并购方案正式出炉了。

公告显示，本次发行股份购买资产的发股价格为19.30元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的90%，即19.29元/股，据此计算，赛腾股份拟向菱欧科技全体股东直接发行股份的数量为1,088,081股。

本次发行可转换债券的金额为12,600万元，按照初始转股价格转股后的股份数量为6,528,495股。本次发行的可转换债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。本次发行可转换债券按照初始转股价格转股后的股份数量与直接发行股份数量合计为7,616,576股。

此外，交易对方承诺，菱欧科技2018年至2020年扣非后净利分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。

本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人孙丰、曾慧夫妇将直接持有上市公司约68.11%的股权；不考虑配套融资，假设可转换债券全部转股，则本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人孙丰、曾慧夫妇将直接持有上市公司约65.50%的股权，仍为上市公司控股股东及实际控制人。

业内人士表示，赛腾股份案例作为业内首家，极具借鉴意义。待赛腾股份复牌极大可能会收获多个涨停板。

季报显示，今年前三季度，赛腾股份实现营收6.45亿元，同比增长37.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为7560万元，同比下降9.29%。