市场机会丨工业互联网顶层设计频落地，产业链这些细分领域有机会

日前由中国发起的工业互联网产业联盟（AII）和美国发起的工业互联网联盟（IIC）联合主办的“工业互联网的未来”主题研讨会在京召开。工业和信息化部副部长陈肇雄在会上表示，工业互联网正处于产业化发展的关键时期。

近年来，工业互联网从概念到实践、从星星之火到燎原之势，行业共识持续扩大、产业资源不断积聚、技术创新日益活跃、应用普及加快深化，已经成为工业经济数字化转型的重要驱动力量。根据工业互联网产业联盟测算，2017年中国工业互联网直接产业规模约为5700亿元人民币，按照2017-2020年18%的年平均复合增长率，预计2020年将达到万亿元人民币。

我国工业互联网平台创新活跃，装备、自动化、工业软件、信息技术和制造企业从不同领域积极推动平台发展，目前已经形成超过30个工业互联网平台。部分平台企业能够在航空航天、装备制造、信息电子、冶金、石化等行业精耕细作，在质量优化、工艺优化、设备预测性维护、供应链协同等方面形成一系列创新应用，并逐步培育起一个工业应用的创新生态。

考虑到工业互联网顶层设计2017年出台后，政策频繁落地，框架和标准研究也进入加速阶段。此前我们在解读中多次指出，在政策持续加码及技术突破的双轮驱动下，工业互联网将步入发展机遇期，工业互联网将是贯穿全年的主题投资机会，诸多细分领域值得关注。近期的一系列利好因素表明工业互联网和智能制造的“浪潮”会进一步增强，相关投资机会值得关注。

A股市场中，工业互联网龙头标的有：宝信软件（600845.SH），深耕于MES业务，领军工业软件；用友网络（600588.SH），驱动企业商业模式与管理方式的变革者；东方国信（300166.SZ），自主化大数据产品龙头；浪潮信息（000977.SZ），服务器龙头，布局智能计算。