据海关总署1月14日公布的2018年12月全国进口/出口重点商品量值表,2018年全年,我国进口集成电路数量为4175.7亿个,同比增长10.8%,对应集成电路的进口额3120.58亿美元,同比增长19.8%。出口方面看,2018年全年,我国出口集成电路数量为2171.0亿个,同比增长6.20%,对应集成电路的出口额为846.36亿美元,同比增长26.6%。
集成电路产业是国民经济和社会发展的先导性、支柱性行业,近年来我国集成电路产业实现了快速发展,产业规模不断壮大,2017年集成电路行业的销售额达到5600亿元,跟2012年比翻了一番多。同时,核心技术取得了突破,芯片设计水平提升了2代,制造工艺提升1.5代,像32、28纳米的工艺实现了规模化的量产。
在国家政策和产业需求的支持下,我国集成电路市场规模增长迅速,但同时也面临高端产品对外依赖度较高、人才短缺及产业集中度不高等需进一步解决的问题。我国集成电路的贸易逆差也在增大,大量的进口依赖表明国产替代空间巨大。
根据ICinsights的数据,2016年我国集成电路自给率仅10.4%,按我国集成电路产值CAGR28.5%测算,2020年我国的自给率可以达到15%,仍处于较低水平。从进口替代的角度来看,集成电路自主化的意愿和需求都极为迫切。
在市场需求牵引和政策与资本的支持下,国内集成电路发展势头良好,龙头企业将迎来广阔的市场空间,A股市场中北方华创(002371.SZ)、景嘉微(300474.SZ)、紫光国微(002049.SZ)以及纳思达(002180.SZ)等值得关注。
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