外资银行如何助力中资企业开辟新的融资渠道?近期,德银完成了德国市场上首笔中资企业直接债务凭证贷款项目,借款方为大型国企天津轨道交通集团,其在此次交易中获得2亿欧元、为期十年的长期资金。值得关注的是,这是天津轨道交通集团首次尝试欧元计价的贷款类融资。
德银方面称,债务凭证贷款以私募配售的方式发放,由德银欧洲固定收益及货币业务部全额承销,以快速满足借款方的资金需求。
“基于对客户长期深入的了解,中欧两地团队通力合作,迅速制定出了满足客户需求的解决方案,为中资企业开拓新的借贷市场。”德银私募债权银团业务联席主管康斯坦丁·克劳斯表示。
德银中国境内债券资本市场主管方中睿认为,对中资企业而言,此项目在跨境分散化融资、优化债务结构的上均具有双重意义。
从此次使用的债务融资工具来看,德银表示,这是一项具有德国本土市场特色的开创性债务融资工具——德国债务凭证贷款,结合了双边协议的灵活性、场外交易的私密性和资本市场的流通性。
德国债务凭证贷款是用于融资或投资目的的贷款类金融工具,主要投资者包括德国的商业银行、储蓄银行、保险公司等长期投资者。
德银“一带一路”办公室主管熊伟表示,此次交易为基建、能源等资产周转周期较长的中资企业开创了新的外币融资思路,预计债务凭证贷款将成为更多企业的重要国际融资方式。