收盘丨A股五月开门红，光刻胶、半导体板块全天强势

五月首个交易日，两市低开高走，截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.51%，创业板指涨1.97%。

板块方面，光刻胶、半导体板块全天强势，汽车、通信、重型机械涨幅居前；旅游、机场、银行、房地产等跌幅居前。

科创板全线飘红，光云科技涨22%，沪硅产业、卓易信息、聚辰股份、宝兰德等多股涨停。

【机构观点】

中信证券指出，制约基建行业核心因素-资金来源料将被REITs模式全面改变，行业进入存量驱动增量的全新时代。企业层面，中短期看通过盘活存量资产，改善资产负债表，龙头料将进一步提升市占率；中长期转型运营是必由之路。推荐优质运营资产比例较高，在不同细分领域或区域有望强者恒强，且运营能力提升值得期待的龙头企业：中国中铁、中国铁建、葛洲坝。

新时代证券指出，3月底到4月的反弹，背后核心原因是“仓位回补+博弈两会+复工预期”。进入5月，前两个因素的正面影响将会减弱，第三个因素虽然在继续，但力度并没有太快。由此可能带来A股5月的“尾部风险”，空间上，会洗出大部分博弈性资金，时间上，可能是月度的。

华泰证券研报认为，预计A股大势仍将震荡，但市场已在右侧。从支撑力和压制力的边际变化、变化幅度对比、所处阶段、是否超预期来考虑，5月指数中枢高于4月的概率较大。5月配置思路：内、外逻辑兼具，既受益于外需环比改善或外部焦点转移、又受益于内需政策支持或现有景气优势的三条主线——出口优势制造、自主可控制造、可选消费制造中，基于ROE基本面的战略视角、内外资持仓的战术视角筛选，建议加配三个“电”：电子（半导体、组件、PCB）、电源设备（光伏、风电）、家电（白电、厨电），右侧继续握好“云”：云基础设施服务，左侧关注汽车零部件及电动车产业链。