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预计2024-2025电网投资将维持高位：1、保障民生安全、逆周期调节属性、满足日益增长的用电侧需求三大长期驱动；2、投资滞后：风光新增装机量高增长，电网投资滞后；3、预计明后年电网投资年复合增长率将维持5-7%增长。电力设备需求多元化发展趋势明确，关注四个方向：1、电力设备出海：出口景气上行；2、特高压及主网建设：线路建设迎来第三轮发展高峰；3、电力市场化：虚拟电厂、微电网、综能管理；4、配电智能化：未来配网智能化投资额有望高增。
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中信建投证券：中期看，市场的进一步回升需要等待强力政策助推，基本面筑底和增量资金流入等利好已经实现。建议关注：电力、电力设备、通信、煤炭、建材、军工、电子等。 银河证券：国企深化改革或将市值管理纳入考核，建议关注低估值、业绩稳健的医药央国企。招商证券：分红已经岿然成风，部分远期增速相对稳定，分红率稳定提升，自由现金流高的公司可能是更加好的红利选择。建议关注电子、计算机、机械、医药等新质生产力方向。
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