恒大增持“躲猫猫” 万科A被涨停“偷袭”

“静态市盈率来看，贵州茅台25倍，美的集团14倍，10倍的万科还不买，是不是傻子?”7月底的时候，一名保险资管人士向《第一财经日报》记者如是说，如今有媒体报道恒大买入万科股票，万科A在8月4日下午疯狂拉升，也应验了这位保险资管人士的预测。尽管恒大否认相关信息，但是8月4日万科A涨停，报收19.67元，成交近70亿元，换手率4.63%。

不少市场人士认为，万科相对于其他已经被拉高的蓝筹股来说，万科在管理层股东之争不断的情形下早已经跌无可跌，17元左右的“白菜价”的确值得大资金抢筹。尽管近日房地产市场成交有所降温，万科7月的环比大跌销售情况也因为股东管理层之争而不如预期，但这并没有阻止资金低位抢筹万科的热情，不少投资者趁此“坏消息”入货。

下午3点收盘前，在万科涨停并再次开板之际，一度有十几万手卖单以涨停价19.67元挂着，不过最终投资者的热情还是让万科涨停。

8月4日中午，有媒体报道称，万科(000002.SZ/2202.HK)股票近期的买家名单中出现了中国恒大(3333.HK)的身影，目前持股比例或达2%，其中部分资金出自许家印个人账户。对此，在8月4日下午2点，中国恒大相关人士称该消息为假消息，没有买入万科股票。之后万科继续直奔涨停。然而，又有消息称，恒大方面又撤回了早前否认买入股票的说法，并称公司正在拟写正式回应公告。

深圳一名私募人士向《第一财经日报》记者表示，如果恒大买万科股票的确是假消息，那么有几种可能，一是有大机构的资金要大量出货，在成交低迷之际，需要故意放出好消息拉抬股价;二是许家印和恒大确实是买了，或者有其他巨头已经买入，但并不承认，2%的水平也没有达到披露要求，如果想以后买更多，现在也不希望看到股价马上拉抬的情况，否则日后增持成本大幅增加;三是宝能系护盘资金不足，近期都没有增持动作，需要让股价尽快远离平仓线，确保资金安全。

万科3日发布公告称，今年1月-7月累计实现销售面积1616.6万平方米，销售金额2175.1亿元。7月单月实现销售面积207.7万平方米，销售金额274.4亿元，分别环比下降36.4%、35.3%。对此，长江证券认为，截至7月底，公司已经完成去年销量总额的78%，完成销售金额的83%。下半年公司的销售增速大概率将会继续回调，但全年有望实现可观的增长，冲击新的高点。

相比之下，恒大发布销售简报称，7月实现销售额430.1亿元，同比增长205%，环比增长37.2%，刷新公司单月销售新高的同时创下房企单月销售最高纪录。

上述私募人士称，万科7月份销售额环比大幅下降，已经反映了股东和管理层之争的利空消息，股价消化也已经比较充分，在利空出尽以后，有投资者趁“坏消息”释放机会大量买入并不奇怪。既然华润认为15.88元的增发价，对万科来说是严重低估，相信17元、18元左右买入的话，都会有比较确定的好收成，一旦管理层和股东争端结果有出于意外的惊喜，万科有望重拾牛股本色。

近日，从嘉凯城到廊坊发展，恒大在二级市场出手凌厉。今年4月24日，中国恒大宣布以人民币36.09亿元的对价，协议受让嘉凯城集团(000918.SZ)52.78%的股份，成为嘉凯城的控股股东，8月4日嘉凯城也涨停。而廊坊发展(600149.SH)在股权争夺战的股东增持之下，更是连续拉出三个涨停。