苹果新品发布的第二天,苹果股价就大跌近3%,这也波及台湾股市。今天台湾股指跌幅创下两个月新低,以台积电为首的苹果供应商股价纷纷从历史高位滑落,台积电股价已经连跌两日,苹果的另一大供应商鸿海精密股价也下跌1%,这为iPhone 7未来的销量蒙上阴影。
供应商的反叛
Gartner半导体行业分析师盛陵海对第一财经表示:“苹果供应链哀鸿一片,看来都不看好iPhone 7。台积电这两天宣布今年营收增长10%,这个可能低于先前的预期,也是导致股价下跌的原因。不过股市的逻辑有时候也很奇怪,很难说到底是什么原因。”
此前对于iPhone 7的预期推升台积电股价创下了14个月的新高。根据彭博社的数据,从7月1日起,市场上流入台积电的资金超过84亿美元,是亚洲九个股市所有股票中流入资金最大的一只股票。
巴克莱新加坡经济学家Angela Hsieh表示:“苹果的新一代iPhone并没有带了什么变革,这是导致投资者获利了结的主要因素。此前台湾股市也已经触及了9200点的心理关口。”根据彭博社统计数据,今年以来,台湾股指累计上涨9.9%,市盈率达到13.9倍,MSCI新兴指数的市盈率为12.7倍。
昨天苹果发言人表示,公司不会公布iPhone 7 发布首个周末的销量,因为最初的销量会收到供应商的限制,不能反映整体的市场需求。但是与之相矛盾的是,此前每一代新品发布的首个周末的销量都会被苹果公布。
咨询机构BGC Partner分析师Colin Gillis表示:“当投资者试图评估苹果是否达到巅峰的时候,苹果突然停下了一些关键数据的发布,这会让市场不知所措,尤其是在iPhone面临质疑的时候。”
“果粉”还得看中国
昨天苹果发布的iPhone 7最大的亮点在与取消耳机插孔和iPhone 7 Plus的双摄像头技术。然而在此之前,中国手机已经做到了这两点。抢在新iPhone发布前,乐视先于苹果发布了超级手机2代,已经取消3.5mm插孔,将USBType-C接口与耳机接口合二为一。而今年上半年华为发布的荣耀P9手机也已经使用了双摄像头技术。
根据Strategy Analyst的数据,在中国,苹果的销量排名已经跌至第五位。中国手机制造商正在步步紧逼,以更强大的功能和更低廉的价格削弱苹果的市场份额。苹果目前在中国的份额已经从去年的9%降到了7%。
然而,苹果iPhone 7如果失败了,伤到的不仅仅是苹果本身,还有中国的供应商。苹果的主要组装线郑州富士康工厂拥有30万左右的工人,苹果仍然享受着供应链下游中国经济的好处。现在这一切,都只有寄希望于中国忠实的“果粉”们。
在苹果发布会的深夜里,陆赟和很多很多小伙伴们一起守候在电脑前,共同见证iPhone 7的发布。他第一时间在朋友圈发出新iPhone的图片,获得了70个赞。陆赟说:“我每一场苹果的发布会都不会错过,而且总是在新品上市的第一时间去苹果店购买,我会收藏苹果的每一件产品。”
在陆赟这样的85后中间,不乏苹果的忠实粉丝。他们忠于苹果的品牌和设计,最重要的是他们的小伙伴们大多都在使用苹果。“苹果手机总是让人非常有面子。”陆赟表示,虽然收入并不丰厚,但是买一个iPhone也不会觉得有压力。
中国市场是继美国和欧洲之后苹果的第三大市场,今年前三季度为苹果创造了近400亿美元的收入。有分析师认为,历史数据暗示着iPhone 7至少在最初的几个月会在中国取得不错的销量。“中国的年轻人总是希望自己的手机一看就是最新款。”今年刚刚大学毕业的小严对第一财经记者表示,“就好像汽车和衣服一样,手机也是一种身份、品味的象征。”小严即将加入一家互联网公司上班,他说个人科技消费品在互联网和外企圈子里更加被人看重。
想必对于大多数中国年轻人而言,手握一款亮黑色的iPhone 7,这样的感觉一定很美好。也正是这些年轻人托起了苹果,让它不会那么快地坠落。
在今年的大会上,苹果可能会透露其期待已久的人工智能战略和AI在消费者端的功能。苹果是否会宣布在操作系统中使用谷歌大模型Gemini等人工智能技术作为聊天机器人也值得关注。
手机厂商All in AI。
过去很长一段时间,苹果中国供应商凭借吃苹果大客户的红利,但智能手机销量的下滑背景下,供应商的利润也受影响。
如何在中国市场重振往日雄风,仍将是库克此行绕不开的话题。
此前苹果公司坚持认为,导致中国销售下降的是汇率的变化。