华润医药计划香港IPO发行15.4亿股 筹资20亿美元

10月17日消息，据华润官方微信透露，华润医药集团有限公司周一表示，计划在香港首次公开募股中发行15.4亿股股票，每股8.45港元至10.15港元，筹资至多20亿美元。预期在10月28日正式挂牌交易，成为华润第6家香港上市公司，这可能使该公司跻身今年亚洲最大规模医疗相关IPO之列。

假设发售价为每股9.30港元(即发售中间价)，且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额为139.741亿港元。管理层表示，预期用途如下：

华润医药首席执行官兼总裁王春城在10月16日的记者会上透露，公司在陕西及成都有一些收购目标，长远亦有国际化发展战略，这也是集团选择在香港上市的原因。但目前更看重国内市场的发展布局，预期在2020年完成医药分销业务全国化的目标。

在国际配售部分华润医药与8家基石投资者签订了基石投资协议，分别是恒健国际、中国人寿、富士胶片、Nordea Investment 、London International Trading (Asia) Limited 、中国诚通 、安邦投资 和High Action。其中， 恒健国际作为认购份额最大的基石投资者，一共投入了3.4亿美元，其母公司广东恒健是广东省唯一的省级国有资本运营公司。

值得一提的是， London International Trading (Asia) Limited的母公司Reckitt Benckiser Group总部位于英国斯劳(Slough)，业务遍布60个国家。此前在10月8日，Reckitt Benckiser正式“牵手”华润医药，订立无约束力谅解备忘录，共同开拓中国市场的非处方药、医疗设备和健康产品。

按2015年收益计，华润医药分别是中国第二大医药制造商及第二大医药分销商，也是中国最大的非处方药制造商。2015年华润医药收入为1465.68亿港元，净利润为60.82亿港元。