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后石油经济时代挪威的创投生态 | 投资人说

第一财经 2017-03-21 19:37:00

作者:邱智丽    责编:胡军华

2016年挪威主权财富基金净赚4470亿克朗(约合530亿美元),约合年化收益率6.9%,这些资金大多流向科技和制药公司。

挪威一年一度最大规模的科技盛会Technoport在科技重镇特隆赫姆召开,作为挪威科技发展的缩影,这座只有25万人口的城市,汇集了500家技术公司。如同这场科技盛会所传达的理念一样,打造创新国度,鼓励人本创新。作为世界上历史最悠久的贸易国度,挪威也在尝试改变“森林、三文鱼、石油”的刻板印象,出口先进技术和管理经验至海外。

“挪威有高技术产品,但并非闻名于世,因为挪威不是主要面向to C终端市场,而是B2B市场。”挪威创新署首席执行官Anita Krohn Traaseth告诉第一财经记者。虽然在经济和社会发展程度上,北欧三国都名列前茅,但与芬兰和瑞典不同,挪威的油气、能源产业扮演至关重要的角色。

在世界500强上,挪威仅有挪威国家石油公司上榜,位居财富世界500强第75位。而瑞典和芬兰则凭借沃尔沃、爱立信公司、H&M、宜家、诺基亚等跨国公司为世界熟悉,而这些大公司也是孵化和投资创新的重要力量。

世界上最大的主权财富基金

产业基础和背景的不同,也使得挪威的创新和投资市场呈现自己的特色。“挪威创新是由私人资本和政府共同推动,同时政府在新兴产业的政策制定方面,扮演着重要角色。”Anita Krohn Traaseth说。自20世纪70年代发现海洋石油以来,油气工业就在挪威经济中占有主导地位。

挪威出于对不可再生资源的危机意识,提高政府石油收入的长期收益。在上世纪90年代末,全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金诞生,按照一定的规则,挪威财政部资产管理分部会每月分批将石油收入注入其中,而政府不直接动用这些资金。

2001年春,挪威制定了新的财政规则,每年会拿出基金收益的约4%用于政府的公共开支。2016年挪威主权财富基金净赚4470亿克朗(约合530亿美元),约合年化收益率6.9%,这些资金大多流向科技和制药公司。

但不能回避的问题是,自2014年6月之后,国际石油价格呈现断崖式下滑,这无疑会对主权财富基金规模造成潜在风险。“受石油价格的波动,挪威正在转型,用这些钱去探索未来,做更多的产业,而不是一个。”Anita Krohn Traaseth向第一财经表示。

六大重要领域

作为一个仅有500万人口的小国,挪威需要清楚自己的优劣势所在,才能加速产业转型。“因为挪威太小了,所以要持续发出自己的声音,反复告诉世界挪威可以做什么。”Anita Krohn Traaseth强调,就在去年挪威创新署锁定了六大重要领域,环境、石油天然气、信息技术、渔业海产、保健和生物科技、创业和创新,着力推动和发展这些领域的商务合作。

挪威的创新创业也围绕这些产业展开。Blueye Robotics是挪威一家初创公司,主要研发无人遥控潜水器,该水下无人机可以深入到水下100米进行摄影作业,操作人员可以通过手机或iPad来观察水下情况,结合最新的VR头显也可以更沉浸式地体验水下场景。

教育、科研与产业紧密结合是挪威创业项目常见的模式,在科研和创新的实施层面,挪威形成了所谓“三位一体”的格局,即高等教育机构、独立研究机构、工业研究部门三部门共同推动科学研究。

Blueye就源自挪威科技大学,还获得了挪威自主海上作业与系统中心、挪威海洋技术研究所的支持。在Technoport上展出的产品也多数拥有教育科研机构的支持,很多展品旁边会放上相应的研究论文来阐述产品的理论依据。

奥斯陆癌症医疗中心可共享的实验室

保健和生物科技也是挪威的一大优势产业,在挪威健康技术产业年产值370亿克朗,尤其在超声影像、肿瘤治疗和神经科学等领域技术领先。成立于2006年的奥斯陆癌症医疗中心致力于癌症的诊断以及治疗的整个环节。目前,全中心有来自挪威和北欧的75家癌症科研成员进驻,其中不仅包含科研机构、生物科技公司、大学医院、投资机构等,众多的生物医疗创业公司也在此聚集。

“对于一些创业公司而言,可以为其提供公共实验室以及律师、银行等方面的服务,同时大公司、重量级企业也可以协助小企业的发展,大小企业聚集到一起,实现集群协作突破,这在其他地方是比较少见的。”奥斯陆癌症医疗中心总经理Bjørn Klem告诉记者。

奥斯陆癌症医疗中心汇集了众多创业公司

资本通往北方

基于挪威甚至整个北欧市场规模所限,中国成为挪威以及其他北欧国家不可忽视的市场。“我们擅长创新,但在扩大规模方面并不在行,挪威公司需要像中国这样的市场,来扩大规模,寻求更多商机,挪威和中国在创新和规模拓展上有很好的互补性。”Anita Krohn Traaseth强调。

在中国和挪威外交关系恢复正常化之后,两国的投资也在加速。挪威Staur资产管理公司首席执行官、挪威中国商会董事会成员Chris Rynning长期关注挪威与中国科技领域投资。在他看来,“中国有很好的硬件设施基础,可以生产任何你想生产的,尤其深圳就像中国的硅谷,你只需要拥有200到300美元就可以生产一个产品,然后在众筹平台上销售”。

其次中国有足够大的市场。“可以快速进行市场投放和产品测试,挪威有产品但没有人,推广产品的成本是非常高的。”同时中国有足够多的投资机构。“世界上任何地方没有像中国这么多的投资机构、这么大的市场,可以发现任何你喜欢的,并获得资本支持。”

目前Chris Rynning主要关注服务产业、科技产业和健康技术,在其看来这些领域也是挪威的优势所在,9月他将在上海成立一项面向挪威起步科技公司的基金。在资本运作上,Chris Rynning认为,进入中国市场更为有效的方式是“找到资金一起合作,找到聪明的投资人进行合投,共同承担风险”。

在中国,Chris Rynning与北京信中利投资有限公司有着多年合作。另一方面,“中国政府也想要吸引一些资金,可以给到一些好的条款。”Chris Rynning说。而伴随即将到来的挪威政府和商业代表团访华之旅,或将加速中国资本通往北方之路。

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