《新疆日报》报道,近日新疆维吾尔自治区哈密市开工建设86个重大项目,涵盖了交通、城建、综合能源、煤化工、政法、民生等领域,年度计划完成投资115亿元。
在1月份举行的新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议上,政府工作报告中提到“力争实现全社会固定资产投资15000亿元以上”,大超市场预期。具体提出以下几个要点:加快交通基础设施建设、加快水利基础设施建设、加快城镇化和新农村建设、加快“电化新疆”建设(力争完成“电化新疆”建设投资1810亿元以上)。引爆了新疆振兴板块主题行情。
根据此前发布的《自治区2017年全社会固定资产投资任务落实工作方案》,兵团、乌鲁木齐市、昌吉州计划投资额度最高。兵团投资计划为2700亿元,乌鲁木齐和昌吉均超过2300亿元。自治区将通过加大基础设施建设力度,充分发挥基础设施建设项目对全区经济增长的关键性带动作用,大发展大建设的春天即将来临,水泥作为国内基建的基础原材料,将会在本轮新疆基建中释放大量需求。
分析人士普遍预期,新疆基建项目将从4月起陆续开工,会持续打消市场疑虑,构成主题驱动力;同时关注5月“一带一路”高峰论坛上,国家领导人对陆上丝绸之路的相关表态,也将持续提升新疆主题热度。
华泰证券建议关注“西北八天”组合:1)水泥建材最显著受益于基建拉动,关注疆内建材龙头:天山股份(000877.SZ)、西部建设(002302.SZ);2)钢铁板块受疆内需求刺激与供给收缩双重逻辑驱动,唯一标的:*ST八钢(600581.SH)。3)疆内路桥施工企业:北新路桥(002307.SZ)。
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支付时代:强者愈强,弱者愈弱?
目前,1万亿元增发国债项目已全部下达完毕。
部分铁路列车运行受到影响。
2024年基建投资增速较2023年的5.9%会略微加快,预计在7%~8%,支撑因素是地方债务化解取得一定进展、“三大工程”对年度经济增长的贡献约为0.4%~1%。
从PSL支持方向的项目资金需求看,我们认为PSL净投放大概率有一定延续性,上限或取决于地产相关领域政策是否会有所放松。本公众号所载的资料摘自浙商证券研究所已发布的研究报告的部分内容和观点,或对已经发布报告的后续解读。