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2021.07.01

08:06【中信建投:通信行业仍将呈现结构性行情 关注三大投资主线】中信建投最新研报认为,2021年运营商资本开支平稳增长,预计国内将新建5G基站64万站,与2020年持平,但上半年慢于进度。云基础设施投资持续,但有分化。年初,运营商被美股摘牌砸出黄金坑后股价修复,中国电信与中国移动相继宣布回A。通信板块持仓与估值均处历史底部,近期在市场与5G招标催化下,行业超跌反弹。通信行业仍将呈现结构性行情。建议关注三大投资主线:一是抓住“数字经济”带来的机遇,如统一通信、通信模组等,可以择机开始关注等;二是重视“市场变革”突围的企业,如国内ICT设备龙头(含交换机、路由器、服务器、基站、网络安全设备商等)、智能控制器龙头与电信运营商;三是布局“未来网络”相关的机会,包括卫星互联网与军工通信专网等。云计算产业链。

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