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2021/08/09
08:32【东北证券:短期关注成长板块的补涨 行业配置关注三个角度】东北证券指出,短期关注周期、军工、面板等成长板块的补涨以及估值性价比已经相对合理的消费、医药里面的部分个股。行业配置关注三个角度:第一,盈利见顶背景下中小盘成长仍是主线。其二,估值景气匹配上,半导体、光伏和新能车等热门成长板块短期交易热度已过高,短期面临震荡甚至调整的风险;可关注其他景气度改善但估值偏低的军工、周期、面板等板块以及调整后的大消费等。其三,政策导向催化角度,新能源、半导体等中长期都将受益;国改短期有望加速,低估值的国企有催化;义务教育“双减”政策对体育等板块有催化。
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