2023/03/30

22:47【明日A股机会早知道】①国际邮轮运输有序试点复航方案出台，港口板块迎估值修复机会

交通运输部办公厅印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》。其中提出，先暂定上海、深圳邮轮港口，后续视情况增加。暂定试点6个月至1年，根据国家疫情防控政策、出入境旅游政策和市场情况等适时优化调整。

申万宏源指出，重申港口反垄断结束重启市场化提价估值修复机会。油轮新船订单处于历史低位，船厂产能受限，新造船价格上涨，碳中和下船用燃油不确定性，碳中和环保压力老旧船加速退出。按照20~25年船舶寿命，每年新增订单应该在4~5%之间，考虑需求增长，新船订单占运力比10%~15%为合理区间，当前VLCC新船订单占运力比不足3%，存在油轮造船板块同步改善的机会。

②双良节能签订单晶硅片大单，硅片价格逆势上涨

双良节能公告，全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近日与安徽英发睿能科技股份有限公司、安徽英发德盛科技有限公司和宜宾英发德耀科技有限公司签订《硅片采购框架合同》，合同约定2023年度预计向公司全资子公司采购单晶硅片2.45亿片。据测算，预计销售金额约20.09亿元（含税），实际采购价格采取月度议价方式。

国信证券称，近期股份产业链价格整体稳定，硅料价格持续下降，而硅片价格逆势上涨，硅片环节毛利持续扩张。长期来看，硅料放量降价有望带来下游优选环节的量利齐升。

③腾讯推出“智影数字人”，数字人有望承载多模态的杀手级应用​​​​​​​

据报道，腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中，智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”，创作者通过上传少量图片、视频和音频素材，就能得到自己的数字人分身和定制音色，进而快速生成自己的数字人播报视频。

国盛证券认为，数字人未来的用途将远不限于主播、客服等，随着算力的提升以及GPT4的模型升级，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达。在未来构建数字内容的过程中，将有更多的场合可以用GPU+电耗替代人工，真正打造元宇宙数字世界，使数字人集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。