2024/03/04

21:59【GPU最强“辅助”！HBM芯片产能告急，A股概念龙头王者归来，6股获机构扎堆看好】AI赛道持续火爆，带动相关上游产业链需求激增，主要应用于AI服务器领域的HBM也跟着火了。HBM（High Bandwidth Memory）是一款新型的CPU/GPU内存芯片，意为高带宽内存。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求，在所有存储芯片中，HBM被看作是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。因此，HBM正逐渐成为存储行业巨头在市场下行周期中，实现业绩反转的关键力量。

在全球市场上，目前只有SK海力士、三星电子和美光科技3家公司能够量产HBM。近期，SK海力士、美光科技股价均突破阶段高点。今日A股HBM概念股也迎来大涨。数据宝统计，截至收盘，宏昌电子涨停。华海诚科盘中一度触及20cm的涨停板，收盘涨幅回落至14.23%。香农芯创、唯特偶、飞凯材料、联瑞新材、雅克科技涨超6%。

A股市场上，目前布局HBM产业的公司有20家。机构关注度最高的是长电科技，合计有22家机构给予其积极型评级（含买入、增持、强烈推荐等）。其次是兴森科技、雅克科技、联瑞新材、圣泉集团等，参与评级机构均在10家以上。按照5家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超20%的概念股有6只，分别是兴森科技、壹石通、雅克科技、圣泉集团、长电科技、联瑞新材。（数据宝）