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第一财经 2018-12-19 18:39:53
又到了年底券商密集发布明年策略报告的时候，在投资配置方面，几乎所有券商都提到了5G概念。5G概念为什么这么火？首先按照时间规划，2020年5G商用脚步临近，市场预期升温，相关产业链公司将逐步开始受益。其次后 5G时代带来的高效率、高质量、低成本的网络连接，或进一步打开由工业互联网牵引制造业升级的市场空间。
按照3G/4G的经验来看，规划期和建设期比较临近，而运维阶段一般需网络建设到一定规模后才会大规模开展，因此从资本市场投资的角度来看，建议优先关注规划期和建设期相关公司，受益时间和关键时间点详见下图。
国内公有云市场持续高速增长、集中度提升，海外云计算龙头厂商资本支出经历一季度触底后，连续两季度回暖，数据中心建设热情依然高涨，有望拉动云服务产业链尤其是400G光模块供应商业绩回升。
31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计，据证券时报，仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元，扩展规模21.3亿元。
当5G把电脑搬上云端成为现实，云游戏的前景也就明朗起来。
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