2月6日,拼多多在美国SEC公布后续发行(Follow-On Offering)计划,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美金。受消息影响,拼多多盘后股价一度跌超8%,随后跌幅收窄至5%。
2月5日,拼多多盘中创下31.18美元的历史新高,市值一度超345亿美元。当日收盘报30.33元,市值336亿美金。在纳斯达克上市至今,拼多多累涨超60%。
公告显示,本次后续发行由原持股股东出售以及新股发行两部分组成。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易。高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本将担任此次后续发行主承销商和联席账簿管理人。
拼多多方面表示,此次募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,以及部分技术研发项目。
此外,拼多多披露了2018财年部分运营数据。公告显示,截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较去年同期的2.448亿增1.737亿。2018年第四季度,平台移动客户端月活用户数达2.73亿,较去年同期的1.41亿增长1.32亿。截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台GMV达4716亿元,较去年同期的1412亿元增长233.99%。公告显示,截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多移动平台总订单数达111亿笔,较去年同期的43亿笔同比增长158.14%。平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。
营收方面,拼多多公告显示截至2018年9月30日,拼多多实现营收74.661亿元,较去年同期的5.647亿元同比增长1222%。截至2018年9月30日,拼多多持有现金及现金等价物和短期投资总额为人民币225亿元。
Annex Wealth Management首席经济学家雅各布森表示:“经济增长强劲,足以让人不必担心经济衰退,但也不至于让人担心美联储将不得不再次加息。”
DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示,美股可能出现适度回调。
美元触及3月份以来的最高水平,基准10年期美债收益率创8月25日以来的最高水平。
截至发稿,拼多多美股涨超11%,报价为80.76美元。
拼多多表示,第二季度收入增长是由于在线营销服务和交易服务收入的增加。