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独家 | 陆金所完成C轮融资,卡塔尔主权基金等国际知名机构入股

第一财经 2019-03-12 18:37:50

平安年报中“官宣”了陆金所C轮394亿美元的投后估值。本报从知情人士处独家确认到了其13.3亿美元的领投金额、投资者名单及融资去向。

3月12日刚刚发布的中国平安2018年年报中,首次“官宣”了陆金所的C轮融资后的估值:394亿美元的估值高于之前市场380亿美元估值的传言。

除了“官宣”的估值之外,第一财经记者了解到更多关于此次融资的独家信息。

此前,市场传言,陆金所C轮融资额为13.3亿美元。第一财经记者今日从投行人士处了解到,本次陆金所C轮融资的领投金额确实为13.3亿美元,但他并未透露加上后续跟投之后的融资总金额。另外,第一财经记者从接近交易的市场人士处获悉此次C轮投资者名单及融资用途。

融资用于科技研发与海外拓展

上述市场人士透露,此次投资陆金所的机构均为国际知名机构投资者,既有来自全球知名机构、国家主权基金,也有知名私募、金融机构及家族资金等。主要投资者包括卡塔尔主权基金卡塔尔投资局(QIA)、香港全明星投资基金、春华资本以及日本金融公司SBI控股公司,其他投资者包括摩根大通、麦格理集团、瑞银、大华银行、高盛私募股权部门、软银集团、莱恩资本(LionRock Capital)、海德索菲亚资本(Hedosophia)和Hermitage Capital。

关于融资用途,上述市场人士则对记者表示,陆金所此轮融资将会主要用在技术创新与运营,以及国际化能力拓展方面。技术方面,陆金所控股将加强大数据、AI、区块链等智能化技术应用,提高运营效率,降低运营成本,增强产品整合、研发以及投资者服务能力。在国际化发展上,陆金所控股将在新加坡平台基础上,进一步强化海外财富管理服务能力,并在其他地区拓展业务。

此前有市场传言,陆金所曾计划在港上市,其估值也达到有记录以来最高的600亿美元。而陆金所延后在香港IPO后,计划在新一轮融资中最高融资20亿美元,公司估值约400亿美元,而最后的融资结果低于公司内部预期。

对此,上述市场人士透露,陆金所从未发布过上述融资目标和估值目标,仅是市场传言,所以低于预期也无从谈起。相反,平安集团以及陆金所内部对此估值都非常满意,在国际科技股普遍走弱的背景下,陆金所实现估值较上一轮增长超过1倍,且投资者均为国际顶级机构,体现出国际资本对陆金所发展前景高度认可。

2016年1月初,陆金所完成12.16亿美元融资,其中包括B轮投资者9.24亿美元投资和A轮投资者行使认购期权投资的2.92亿美元,彼时其估值为185亿美元。

陆金所C轮融资后达到394亿美元的估值,“陆金所值不值那么多钱”再一次被市场热议。

根据第一财经记者统计,394亿美元(约2643.6亿元)的身价在2018年上海本地上市公司市值中位列第四名,介于浦发银行与中国太保2018年市值之间。

而根据3月8日中国恒大研究院发布的《中国独角兽报告2019》,筛选出161家估值10亿美元以上的独角兽企业,陆金所的估值排名第四,前三名分别为蚂蚁金服、今日头条、滴滴出行。

看好陆金所规模优势与护城河

陆金所贵不贵?先看看肯为这个估值“买单”的投资方怎么说。

陆金所C轮投资方之一全明星资本对第一财经记者表示:“我们专注于投资新经济行业中拥有最大优势的行业冠军,陆金所的线上个人财富管理和普惠金融服务都稳居市场第一,并拥有无可比拟的多重优势和很深的护城河。相信陆金所未来将持续快速发展,通过科技赋能,为日益扩大的中产阶级提供便捷、优质的金融服务。”

2011年成立的陆金所以P2P业务起家,至2015年时,陆金所P2P业务以交易量排在国内同业第一,在当年的第三季度,陆金所首次超过美国的P2P平台Lending Club成为全球第一大P2P平台。

规模的壮大以及P2P行业的政策收紧,到2016年,陆金所已转型成为“三所一惠”——即陆金所、重金所、前交所、平安普惠的“大陆金所”综合财富管理平台架构,P2P不仅被剥离至旗下子公司,且占比迅速下降至低于10%,财富管理、消费金融、机构交易平台等功能被突出。2017年,陆金所在新加坡成立陆国际,专注海外线上财富管理服务,陆金所控股“三所一惠”升级为“四所一惠”。

陆金所是中国最大线上财富管理信息平台。中国平安2018年年报显示,截至2018年12月末,陆金所平台注册用户数达4035万,较年初增长19.3%;资产管理规模为3694.14亿元。并且,此前因资产管理结构调整、产品主动清理影响资产管理规模下降态势实现大逆转,2018年第四季度实现资产管理规模的企稳回升,2018年12月末资产管理规模较2018年9月末增长2.1%。

个人借贷领域,“大陆金所”旗下平安普惠是中国最大线上借贷平台,截至2018年12月31日,陆金所控股管理贷款余额3750.06亿元,较年初增长30%。

在政府金融领域,陆金所控股结合各地政府需求,为全国多个省、市打造财政云平台,提供定制化的财政智能管理整体解决方案。截至2018年末,陆金所控股已先后在南宁、长沙和深圳等多个城市完成试点。

盈利快速增长

对于陆金所来说,另一个重要时间节点是2017年。这一年,陆金所首次实现盈利,实现了从烧钱到赚钱的重要转变。

中国平安2018年半年报显示,去年上半年,中国平安金融科技与医疗科技业务的归母营运利润42.04亿元,同比上涨901%。中国平安表示,金融科技与医疗科技业务利润同比大幅增长,主要是陆金所控股盈利快速增长。

而在刚刚发布的中国平安2018年年报中,中国平安表示陆金所控股主动调整业务和产品布局,优化成本结构,盈利表现靓丽。

业内分析人士表示,投资方之所以认可陆金所的估值,除了其自身业务外,也是看中它在中国平安集团整个战略中的地位。

未来十年,中国平安已确定了“金融+科技”、“金融+生态”的主要战略,构建了五大生态圈,而陆金所是其中金融服务生态圈的核心业务。在中国平安各板块之间的业务协同方面,陆金所能起到重要的引流作用。天风证券认为,除P2P业务外,陆金所还成为包括银行、信托、证券、保险、公募基金、私募基金、地产/政府/大型企业、黄金等8个B端金融业务的入口,2017年首次实现整体盈利,2018年上半年盈利快速增长,已进入利润高增长阶段。

责编:林洁琛

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