多喜爱：浙建集团拟借壳上市 明日起复牌

多喜爱4月15日晚间发布公告称，公司拟将全部资产及负债置入下属全资子公司。浙建集团成为公司股东后，公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换，同时，公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。此次交易构成重组上市。公司股票16日起复牌。

公告显示，本次交易的股份发行价格为定价基准日前60天均价的90%，即14.79元/股。

公告称，本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委；浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司将成为上市公司控股股东的一致行动人，将成为上市公司的关联方。此外，预计本次交易完成后，工银投资、中国信达持有上市公司股份将超过5%，将成为上市公司的关联方。

4月14日晚间，多喜爱发布公告称，浙江省建设投资集团股份有限公司拟受让29.83%的股份。在权益变动完成后，多喜爱将出现“无主”状态。

公告显示，多喜爱于2019年4月12日收到控股股东陈军、黄娅妮夫妇通知，陈军、黄娅妮夫妇拟通过协议转让的方式将所持有公司6086万股股份，占公司目前总股本的29.83%转让给浙建集团。经各方协商一致，标的股份转让价款合计约12.53亿元。此次权益变动后，浙建集团将直接持有公司29.83%的股份，成为上市公司第一大股东；陈军、黄娅妮夫妇将合计持有公司20.01%的股份，合计为第二大股东。

浙建集团注册资本为9.6亿元，经营范围包括建设工程总承包，建筑工程、路桥工程、市政工程、机场跑道等。浙建集团的控股股东是浙江省国有资本运营有限公司，其直接持有浙建集团45.95%的股份。浙江省国有资本运营有限公司的实际控制人是浙江省国资委。

公司表示，浙建集团虽然在交易完成后成为上市公司第一大股东，但持有的股份数量与陈军、黄娅妮夫妇持有的股份数量差距不大，且持股比例不足30%；同时根据《股份转让协议》，在浙建集团支付完毕全部标的股份转让价款后，浙建集团、陈军夫妇同意共同对上市公司的董事会进行改组，上市公司董事会仍由7名董事组成，浙建集团有权向上市公司推荐2名董事候选人，因此浙建集团尚不能够决定上市公司董事会半数以上成员选任。所以本次权益变动后，上市公司将无控股股东和实际控制人。

根据多喜爱上市前发布的招股说明书，2012年-2014年，多喜爱营业收入分别为7.98亿元、8.13亿元、6.72亿元，净利润分别为8068万元、6041万元、4520万元。2014年已经出现了营收、净利润“双降”的情况。直至2017年，净利润出现回升，但2018年净利润还未达到2012年水平。

2018年，受益于互联网新业务，多喜爱第二、三季度营业收入大增。但互联网新业务不稳定，公司2018年末期净利润为2778万元，相比前三季度净利润还有所下降。今年第一季度，多喜爱的业绩又出现同比下降。一季报显示，实现营业收入1.95亿元，同比增长23.09%；归属于上市公司股东的净利润达476.32万元，同比减少38.27%。一季报，多喜爱的非经常性损益以政府补助为主，计入当期损益的政府补助为298.6万元，主要为2019年收到开发区企业奖励资金。扣除非经常性损益后，公司一季度净利润实为192.96万元，同比减少58.07%。