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5G概念股重获资金追捧,相关产业链将逐步进入业绩兑现期

第一财经 2019-07-16 11:38:04 听新闻

作者:一财资讯    责编:罗懿

5G概念股逆市拉升,截至发稿,吴通控股涨停,汇源通信、沪电股份、大唐电信等多股涨停居前。

7月16日早盘,5G概念股逆市拉升,截至发稿,吴通控股涨停,汇源通信、沪电股份、大唐电信等多股涨停居前,其余个股均不同程度上涨。

据人民日报报道,人民日报社与中国联通15日在京签署5G媒体应用战略合作协议。根据战略合作协议,双方将以建设5G新媒体平台为目标,充分运用5G、4K超高清视频,虚拟现实(VR),人工智能(AI)等新技术,创新媒体传播方式,积极探索媒体融合发展新业态、新模式。此外,双方还将联合建设5G媒体应用实验室,研究5G媒体业务应用实验场景,重点聚焦5G环境下媒体应用和产品创新。

同日,陕西广电网络与华为签署战略合作协议,双方将在基于5G时代的智慧广电建设方面展开深度合作。据统计,这是自6月6日中国广电获批5G商用牌照之后,第四家与华为签署协议的广电公司。而在此前,已有12家广电公司与华为签署类似的合作协议。

此外,在日前由中国互联网协会主办的2019(第十八届)中国互联网大会上,中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨表示,5G开启了互联网发展的新篇章,5G对中国科技与经济发展来说是难得的机遇,5G创新永远在路上。

在众多券商看好的机会中,5G无疑是最被看好的主题之一,5G也是被业内认为是存在确定性机会的板块之一。可以看到,2019年6月5G牌照正式发放,时间点上超过行业预。券商分析师认为,5G行业的内在逻辑在于带动产业链上下游快速发展,特别是上游芯片等薄弱环节试错与短板补齐。此外,5G作为“新基建”,对经济增长有重要投资驱动影响。

申万宏源证券分析师刘洋指出,随着5G牌照的提前发放,5G进程明确提速,2019年5G投资大概率追加,产业链供需紧张有望提前到来。维持5G网络1.2-1.5万亿总投资的预测不变,同比4G投资增长30%-60%。

天风证券分析师王俊贤指出,5G牌照落地后,运营商集采逐步落地,国内5G商用进程快速推进,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。5G产业链未来仍有较多催化剂,运营商招投标、各地5G建设规划等有望持续落地,同时产业链进入业绩兑现期后季度业绩有望持续改善、估值快速消化。维持板块后续震荡向上的判断,受中美贸易情绪回升影响,通信板块有所反弹,建议继续关注有业绩支撑和低估值的优质5G标的。

光大证券认为,建议三条主线配置硬科技行业,主线一,重点关注消费电子尤其华为手机供应链企业、安防和部分海外销售占比大的企业。实体清单事件后,资本市场普遍大幅下修华为手机的整体出货预期,本次特朗普表态后,华为手机或将恢复到2.2亿部以上出货预期,华为和5G换机潮有望驱动消费电子周期于19Q3见底回升。(1)华为供应链:顺络电子、信维通信、汇顶科技、韦尔股份、立讯精密、京东方、深天马、TCL、蓝思科技、欣旺达、闻泰科技等。主线二,中国5G商用牌照提前发放,国内5G建设进程确定性加速,关注5G无线侧、5G手机创新和受益于5G的网络可视化和IDC等领域。建议关注:(1)5G无线侧中兴通讯(主设备)、大富科技和ST凡谷(滤波器)、深南电路(PCB)、沪电股份(PCB)等;(2)5G手机创新:信维通信、三环集团等;(3)网络可视化和IDC:中新赛克和光环新网。主线三,华为、中兴、海康等中国硬件科技巨头将鑫、北京君正;FPGA领域紫光国微;模拟芯片领域圣邦股份等。北斗:华测导航、海格通信、华力创通、中海达。激光器:锐科激光。

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