光刻胶概念风渐起，这些标的有望成主力“狙击”首选

7月23日早盘，光刻胶概念涨幅居首位，截至发稿，江化微涨停，南大光电、上海新阳、广信材料等多股不同程度上涨。

近日，日本经济产业省宣布，从7月4日开始限制对韩国出口氟聚酰亚胺、光刻胶与高纯氟化氢（或氢氟酸）气体等三种半导体及面板制造必不可少的电子化学品。日本企业出口以上三种产品时，每笔合同均需事先获得经济产业省批准。根据产业链调研，日本企业在上述三个关键化学品中拥有90%左右的市场份额。

光刻胶、氢氟酸与氟化聚酰亚胺分别是半导体光刻、半导体刻蚀、柔性OLED面板制造领域必不可少的三大关键材料。

据悉，韩国三大半导体企业三星、SK海力士、LG对日本这些材料供应的依赖度非常高。由于三星和SK海力士生产的DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存芯片在全球占有重要份额，如果其生产受到影响，将会波及全球产业链。有业内人士指出，毫不夸张的说，现有的日产氟化氢库存耗尽之时，或将成为韩国半导体企业的停工之日。

市场分析人士表示，日本或扩大对韩国出口限制产品名单，可能增加的限制品项包含集成电路、光刻设备等。如果日本对韩国的出口限制持续，中国厂商有望凭借自身不断提升的技术实力和产品品质在此次事件中受益，而相关行业板块也会持续受到资金青睐。

国海证券表示，半导体光刻胶技术壁垒最高，全球市场高度集中，目前国内仅有五家企业进行半导体光刻胶的生产与研发。分别为晶瑞股份、北京科华微电子、南大光电、容大感光与上海新阳技术含量高的国内光刻胶企业有望迎来发展良机，给予光刻胶行业“推荐”评级。

中信证券认为，华为、索尼等全球知名终端厂商或将更加重视国内OLED厂商作为备选供应商的重要地位，部分订单或将转移至国内，推荐国内OLED厂商京东方A、TCL（华星光电）、维信诺等。光刻胶材料方面建议关注强力新材、飞凯材料、晶瑞股份等。