华为、5G概念股午后领衔反弹，机构：5G的景气周期即将到来

今日午后，华为、5G板块概念股反弹走强，因赛集团、科瑞技术、宇环数控、福蓉科技等多股涨停，东华测试、电连技术涨超7%，华阳国际、电连技术、沪电股份等跟涨。

据悉，8月9日至8月11日，华为2019年开发者大会将在东莞松山湖举行。本次会议以“5G落地，万物互联升起，见证全球终端产业革命性体验的降临”为主题，将重点集中在5G、物联网、AI等，聚焦全场景智慧化。

全球瞩目的鸿蒙操作系统也或有望在本次大会首秀。

此外，据市调机构StrategyAnalytics最新数据显示，华为第二季度手机出货量为5870万部，较去年同期上升8.3%，市场占有率同比上升1.7%，优于苹果，排名第二。

德邦证券认为，华为持续加大云投入，五年30亿扶持鲲鹏生态。鲲鹏涉及的合作领域众多，包括服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用九大领域。在“云+AI+5G”的时代，华为必然会持续加大云的投入，建议积极关注云计算产业及华为相关产业链标的。

国联证券指出，华为上半年业绩趋稳，公司目前已经在手50个5G商用合同，目前累计发货超过15万个基站，公司作为全球最大的通信设备商，半年报显示5G的景气周期即将到来。此外，物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。IDC统计中国公有云服务整体市场规模达24.6亿美金，同比增长67.9%，云计算将成信息技术产业基石，建议关注相关机会。中长期仍以新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等为重要方向，维持对创业慧康（300451）、用友网络（600588）、广联达（002410）、美亚柏科（300188）、四维图新（002405）、易华录（300212）等推荐。

中信建投研报认为，近期，市场对于5G应用的关注度有所提升，包括5G手机、5G应用等。5G应用不论是超高清流媒体业务、云VR/AR，还是自动驾驶、智能制造，背后其实都是流量的逻辑，普遍与云计算相关。因此，建议重点关注云计算相关板块，包括IDC、网络设备、高速光模块等标的，以及网络可视化标的。此外，近期，国际环境不断变化，专网及军工信息化也值得持续关注。

推荐组合：烽火通信、紫光股份、中际旭创、太辰光、海能达、海格通信。

持续关注：5G（基站主设备商、烽火通信、沪电股份、中国联通、中国铁塔、新易盛）；云计算（紫光股份、中际旭创、星网锐捷、太辰光、光环新网）。