信息基础设施建设获力挺，5G、华为产业链等相关领域投资潜力十足

8月6日，金砖国家未来网络研究院中国分院成立仪式暨未来网络创新论坛在深圳成功举办。

工业和信息化部副部长陈肇雄指出，建立金砖国家未来网络研究院中国分院是落实金砖国家领导人会晤共识的重要举措，对进一步深化金砖及其他发展中国家合作，促进未来网络技术创新应用，繁荣发展数字经济等具有重要意义。

陈肇雄强调，加快建设新工业革命伙伴关系，借助金砖国家未来网络研究院，加强5G、工业互联网、数字经济等多领域、多层次务实合作，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力。

此外，8月6日，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》发布。《方案》提出，建设完备的国际通信设施，加快5G、IPv6、云计算、物联网、车联网等新一代信息基础设施建设，提升新片区内宽带接入能力、网络服务质量和应用水平，构建安全便利的国际互联网数据专用通道。

同时，支持新片区聚焦集成电路、人工智能、生物医药、总部经济等关键领域，试点开展数据跨境流动的安全评估，建立数据保护能力认证、数据流通备份审查、跨境数据流通和交易风险评估等数据安全管理机制。开展国际合作规则试点，加大对专利、版权、企业商业秘密等权利及数据的保护力度，主动参与引领全球数字经济交流合作。

以华为为代表的中国网络设备商正在积极实施国际化战略，拥有强大的市场竞争力。

数据显示，华为上半年智能手机发货量（含荣耀）达到1.18亿台，同比增长24%。业内人士认为，过去十年，苹果产业链一度成为A股市场信息通信技术领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题，现在情况正在变化，华为产业链有望成为A股市场未来5年-10年最大的投资机遇。

民生证券认为，5G板块将是市场风险偏好提升下的反弹先锋，一是华为上游供应链将重新恢复正常，5G设备和终端出货不确定性风险将得到释放；二是5G牌照发放速度超预期，整个5G建设进度超前，截至26日，华为已经在全球发货15万个基站，年底将达到50万个5G基站；三是近期运营商对5G相关设备进行集采，上游产业链订单能见度提升，沪电股份中报业绩预告超预期；四是运营商提前预热5G、5G终端将在三季度迎来密集发布阶段，5G规模商用将提速。关注3条主线：受益5G基站建设的标的，关注深南电路、沪电股份、华正新材、飞荣达；受益5G终端换机潮的个股，关注立讯精密、欣旺达。

中泰证券认为，5G投资从主题向业绩驱动转变，短期关注华为产业链的预期修复，中长期自主可控产业链重构的国产替代与5G应用市场将迎来机遇。看好主设备商中兴通讯、烽火通信；PCB：深南电路、沪电股份；手机终端与半导体器件：闻泰科技、卓胜微、麦捷科技；数据中心：宝信软件、光环新网、万国数据、数据港；交换机：紫光股份、星网锐捷；天线和射频：飞荣达、通宇通讯、摩比发展、东山精密、北斗星通；关注小基站：京信通信、剑桥科技、天邑股份、中嘉博创；高速光模块与组件：光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛；物联网模组与终端：移远通信、移为通信、广和通、高新兴、日海通讯；智能控制器：拓邦股份、和而泰。

光大证券认为，建议三条主线配置硬科技行业，主线一：重点关注消费电子尤其华为手机供应链企业、安防和部分海外销售占比大的企业。华为供应链：顺络电子、信维通信、汇顶科技、韦尔股份、立讯精密、京东方、深天马、TCL、蓝思科技、欣旺达、闻泰科技等。主线二：中国5G商用牌照提前发放，国内5G建设进程确定性加速，关注5G无线侧、5G手机创新和受益于5G的网络可视化和IDC等领域。建议关注：（1）5G无线侧中兴通讯（主设备）、大富科技和ST凡谷（滤波器）、深南电路（PCB）、沪电股份（PCB）等；（2）5G手机创新：信维通信、三环集团等；（3）网络可视化和IDC：中新赛克和光环新网。主线三：华为、中兴、海康等中国硬件科技巨头将鑫、北京君正；FPGA领域紫光国微；模拟芯片领域圣邦股份等。北斗：华测导航、海格通信、华力创通、中海达。激光器：锐科激光。