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全球金融科技投资为何放缓?2019年上半年出现这五大特征

第一财经 2019-08-21 15:40:26

2019年上半年全球金融科技投资金额达到379亿美元,融资企业数量为962个,相比去年同期在投资金额和融资企业数方面都出现明显下降。主要原因是缺少去年像蚂蚁金服高达140亿美元的巨额融资项目,同时也缺少大规模的金融科技并购项目。

近年来,以大数据、人工智能、云计算、区块链等新兴技术为代表的金融科技快速发展,金融科技已经成为一种全球性现象,深入推动金融业的数字化转型,并注定成为变革金融业的重要趋势。最近,全球知名咨询公司毕马威发布了《Pulse of Fintech H1’19》,对上半年全球金融科技投融资情况进行了分析。

从中我们看到,全球金融科技体现出以下五大发展特征:

一是全球金融科技投资有所放缓。

2019年上半年全球金融科技投资金额达到379亿美元,融资企业数量为962个,相比去年同期在投资金额和融资企业数方面都出现明显下降。主要原因是缺少去年像蚂蚁金服高达140亿美元的巨额融资项目,同时也缺少大规模的金融科技并购项目。另一方面,亚太地区金融科技投资金额大幅下降,也是上半年全球金融科技投资放缓的主要原因之一。

图说:金融科技总体投资情况(VC、PE和并购)。资料来源:毕马威报告

二是全球金融科技投资地区差异较为明显。

在上半年全球379亿美元的金融科技投资中,美洲金融科技投资金额为210亿美元,其中美国为183亿美元;欧洲为132亿美元,亚太地区为36亿美元。各地区金融科技投资金额都明显下降,上半年中国金融科技投资金额大幅下降,仅为24.9亿美元,比2018年上半年162.5亿美元大幅下跌。

三是金融科技重点领域获得明显发展。

从全球范围来看,近年来开放银行、数字化银行、财富科技、监管科技以及网络安全等金融科技重要领域都获得了明显的发展。开放银行的不断发展正推动老牌金融机构与新兴金融科技公司加强合作,利用银行数据和金融科技公司的技术能力为消费者提供个性化服务。数字银行(Digital Bank)已经开始走向全球化,欧洲多家成功的数字银行比如N26和Monzo等已经开始进军美国市场。财富科技领域上半年融资金额达到22亿美元,超过去年全年水平,但融资企业数量则为近五年来最低。在全球金融监管趋严的环境下,监管科技受到广泛关注,并且近年来监管科技获得的投资也一直增加,上半年全球监管科技投资金额达到15亿美元,全年有望创新高。网络安全作为金融科技发展的重要保障,近年来持续获得资金关注,上半年网络安全领域投资金额达到10.26亿美元,保持增长态势。

四是全球高科技巨头更加积极进军金融科技。

全球范围内,高科技巨头利用其所拥有的大量用户以及海量数据进军金融科技已经成为不可阻挡的趋势。上半年,Facebook宣布将推出加密数字货币Libra,并吸引了数十家传统金融机构如Visa、万事达、以及非金融机构加入Libra协会,试图打造一种新的金融服务基础设施,在全球范围内引起广泛的关注。此外,苹果公司推出了Apple Card,腾讯战略投资数字银行N26,蚂蚁金服收购英国支付巨头WorldFirst,都表明高科技巨头正加快进军金融科技领域。

图说:全球区块链和加密数字货币投资情况(VC、PE和并购)。资料来源:毕马威报告

五是金融科技行业正逐渐走向成熟。

随着金融科技的不断发展,金融科技产业正逐渐走向成熟。一方面是以中后期投资为重点的私募股权投资机构进入金融科技领域,上半年私募股权对金融科技领域的投资达到19亿美元,并且主要投资于行业中领军型企业。另一方面,天使/种子轮、早期和后期金融科技企业估值均明显有所提高,尤其是后期金融科技公司估值从2017年开始大幅增加,估值中位数从8920万美元增加到上半年的2.35亿美元。

图说:中国金融科技投资情况(VC、PE和并购)。资料来源:毕马威报告

责编:杨小刚

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