风口丨好玩又好赚？这个板块前景可期

重要资讯

晚间消息面比较平淡，隔夜美股全线收涨，国债收益率倒挂程度加深的冲击，已经有边际弱化的势头，大盘在2900关口震荡，待夯实完成后将重拾升势。全面推开国资划转社保基金操作性文件即将出台，据测算可划转规模或接近十万亿，这对A股是长期利好，养老金和股市深度绑定，A股慢牛长牛可期。

板块机会

消费：确定进一步促进体育健身和体育消费的措施，今天消费板块或延续活跃，除了昨天的汽车(力帆股份、东风科技)、家电(奥马电器)、零售(国联股份)，体育相关的探路者、中体产业、英派斯、中潜股份等亦值得关注。

军工：今天10时举行建国70周年活动新闻发布会，昨天军工股集体暴动。距离国庆还有1个月，军工股仍有炒作窗口期，但短期要防范资金借利好兑现，高标宝塔实业、三角防务能否继续拓展高度很关键。

猪肉：台湾政论节目的“猪肉哥”，成为引爆猪肉新一轮反弹的导火索，非洲猪瘟使得国内猪肉供应偏紧，价格相应也就居高难下，这轮猪周期长度将远超市场预期，只要龙头中牧股份继续新高，其他个股将反复活跃。

科技：昨晚沪电股份发布财报，上半年净利润4.78亿，三季度净利润预计3.2-4.2亿，单季度保持高增长。5G概念标杆沪电股份业绩超预期，如果今天能够强势向上突破，很可能会带领趋势科技股向上，关注沪电股份、生益科技、博敏电子、兴森科技、光弘科技、歌尔股份等。

(文中所提股票，仅是热点预判，并非个股推荐)

周三沪指整体弱势震荡，午后上攻2900点关口未果，但是市场赚钱效应尚在，涨停家数也反应市场情绪转好。整体来看，大盘自2733点反弹以来，政策面频出利好，同时A股目前估值合理，并且每次回调总会看到机构进场的身影，此外外资将逐步流入 。

从 K线看沪指依然站在多条短期均线之上，60日均线虽未能收复，短期市场的趋势是下有支撑上有压力，指数处于有利于多方的的发展形势，趋势上看市场仍有冲高的意愿，预计市场反复冲击60日线，最终是要收复60日线 。存量资金搏弈，板块轮转速度加快，当前维持底部整理震荡的概率较大，但个股行情表现精彩。

操作上，当前投资者要以波段操作为主，由于是存量资金博弈，所以板块选择上务必以资金集中的方向，事件驱动型行情，政策消息左右着个股，一定要第一时间抓住机会。建议政策支持且业绩有保证的科技股，可优先关注。

上叙观点仅供参考，观摩学习；不能作为实盘买卖依据，盈亏风险自担。

札记：

目前我们宏观最大的工作就是收缩地产，这是一个相对漫长的过程;美国财长称非常认真的考虑发行长期国债，美股小幅攀升，利率倒挂、长期国债收益率走低，美国经济压力加大，九月降息概率已经超过九成!

董明珠与威马战略合作、阿里巴巴与上汽合作，恒大正式推出恒驰新能源汽车，宝能集团姚老板早已投资观致;产业资本、互联网资本全面切入新能源汽车，目标无人驾驶、目标仅次于地产的资本容量第二的汽车行业!

新能源汽车板块开始进入关注期

市场热点：

昨日盘口较为诡异，早盘下跌放量尾盘攻击无量，市场小幅收阴，但盘面感觉承载力还是比较强

涨停家数69只，市场活跃度不弱，但是涨停个股背后基本面缺需要保持警觉，深大通暴力抗法、实控人被抓的宝塔实业、潜在财务造假的辅仁药业、知名问题公司康美药业都纷纷涨停，我们需要思考，我们A股推崇的是什么投资理念，过去超垃圾股问题风气再次回潮?

我确定对这类公司的监管还会更严，违法成本还会更大，从美国来看，十年退市的公司近万家，上市公司违法退市，企业实控人，责任人将会面临长达20年-25年的牢狱之灾，罚款也是十分巨大，因此风格切换的价值投资，成长投资大势所趋!

技术上：

盘口显示短期进入到十分复杂的整理形态，横盘时间需要周末详细判断!

目前各级别周期均显示反弹没有结束，但是量能无法释放，空间有限，下档承载力度依然较强，短期聚焦核心操作!

操作建议：

元器件、软件服务、芯片、5G还是板块形态最强的，机会众多;新能源汽车将进入到关注期、军工、稀土、钴、券商是持续有机会的板块，注意寻找波段机会

仓位配置：维持三成以下仓位短线波段!