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“华为+5G”成A股市场最闪耀的星,这些相关概念股将持续爆发丨牛熊眼

第一财经 2019-09-06 11:33:16

作者:一财资讯    责编:罗懿

截至发稿,法尔胜、东方通、嘉麟杰等6股涨停,中兴通讯涨9%,天和防务、博威合金涨逾7%。
5G红利来袭,概念股表现活跃,投资把握三大主线丨牛熊眼

9月6日早盘,5G板块强势拉升,截至发稿,法尔胜、东方通、嘉麟杰等6股涨停,中兴通讯涨9%,天和防务、博威合金涨逾7%,其余个股均不同程度上涨。

华为官网显示,公司将于北京时间9月6日下午亮相IFA 2019(柏林消费电子展)。据报道,届时华为将发布全球第一款基于7nm FinFET Plus EUV工艺的5G处理器芯片——麒麟990。提供7nm+EUV(极紫外光刻)代工服务的是全球晶圆代工龙头台积电。

值得一提的是,就在9月4日,三星已抢先华为推出自家的5G处理器芯片。据中证报报道,三星官网发布其首款5G集成SoC产品Exynos 980。据介绍,Exynos 980基于8nm FinFET工艺,支持从2G到5G的各种移动通信标准;产品采用最新的8核CPU设计,两颗Cortrex A77大核和六颗Cortex A55小核,GPU为Mali G76 MP5;性能方面,Sub-6GHz频段的5G网络下最快达到2.55Gbps,4G最高1Gbps,双模并行达到3.55Gbps。

三星强调,Exynos 980配备了高性能NPU(神经处理单元),其AI计算性能提高了2.7倍;配备了高性能ISP(图像信号处理器),可以处理多达1.18亿像素的图像,因为更多智能手机采用高像素图像传感器。三星表示,从本月开始向客户提供Exynos 980的样品,并计划在年内开始批量生产。

据了解,截至目前,国内市场上可购买到的5G手机均采用外挂式5G基带芯片,它们分属华为与高通两个阵营。

此外,《基于5G技术的医院网络建设标准》(以下简称《标准》)启动会,9月4日在北京中日友好医院举行。

据介绍,《标准》是由医疗行业与通信行业共同联合启动的5G+医疗的行业级标准,将纳入国家卫生健康标准体系。基于实践经验推出的《标准》,将涵盖医院行业应用场景、业务对网络的具体要求、5G网络能力和建网指导等方面。

2019年是5G商用元年。6月6日,工信部发放四张5G商用牌照,未来将催生出哪些新应用令消费者期待和兴奋。5G在消费互联网已有初步部署应用,在业内人士看来,5G在工业互联网的应用将更加蓬勃。

“作为新一代移动通信技术,5G服务的对象已经从连接人与人,到连接人与物,甚至人机物的全面互联。”中国工业互联网研究院院长徐晓兰认为,5G技术的高速率、大带宽、低延时、高可靠特性,正是为工业互联网的连接多样性、性能差异性、通信多样化的需求而生。

徐晓兰透露,今年年初在多家头部通信设备制造商的调研中,企业对5G在未来的应用场景已有一定共识。“一是车联网,二是工业互联网,5G技术在这两方面的应用,已日渐清晰,并不断成熟。”

中泰证券表示,5G投资进入业绩兑现期,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大,5G应用将推动云和IOT发展。看好主设备商中兴通讯、烽火通信;基站无线射频:世嘉科技、飞荣达、京信通信、东山精密;物联网模组与终端:移远通信、广和通、移为通信、高新兴;智能控制器:拓邦股份、和而泰;数据中心:宝信软件、万国数据、光环新网、数据港;交换机:紫光股份、星网锐捷;高速光模块与组件:光迅科技、中际旭创、天孚通信、太辰光等。网络安全:中新赛克、深信服,关注手机产业链:闻泰科技、卓胜微、电连技术、麦捷科技、信维通信。

光大证券电子通信团队分析,5G产业链业绩有望加速。2019年将是5G网络部署元年,5G建设将带动运营商资本开支进入上升周期,同时流量持续增长驱动现有网络持续升级和扩容。一方面,国内主设备商在第三阶段技术试验表现优异,将成为国内5G建设主力军;另一方面,拥有核心技术壁垒龙头业绩增长前景更明朗。

中信证券认为,5G产业链上游为移动通信基础设施,主要包括网络规划、基站建设、传输网、承载网以及核心网建设等方面;中游是移动通信运营商服务,主要为三大移动运营商;下游是终端及应用场景,不再局限于手机,而是包括汽车、智能家电、工业设备等,应用场景包括VR/AR、车联网、增强移动宽带、工业互联网、远程医疗等。光模块会成为5G产业链中弹性相对较高的细分领域,5G商用将利好无人驾驶、物联网、车联网及智能制造等新兴行业。

天风证券表示,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,继续看好板块未来走势。近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,建议如下:

一,5G相关设备器件:主设备,重点推荐中兴通讯、烽火通信;天线射频领域,重点推荐沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;光通信领域,重点推荐新易盛、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;

二,5G边缘生态,重点推荐星网锐捷、中国铁塔(港股)、华体科技、天源迪科、中嘉博创;建议关注:三维通信、宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。

三,5G应用端:云计算、云视频,重点推荐光环新网,亿联网络(预计19年11.4亿净利,33倍)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);物联网,重点推荐移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注金卡智能等;

四,专网通信,重点推荐海能达;

五,军工通信领域,推荐海格通信、红相股份。

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