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光伏玻璃涨价逻辑兑现,九月需求即将启动,这些股迎配置良机

第一财经 2019-09-10 22:54:08

光伏装机旺季到来,供需拐点出现,光伏玻璃价格有望持续大幅上涨。

据中证资讯报道,今年上半年,光伏玻璃价格“淡季不淡”,甚至“越来越贵”。机构预计,今年四季度国内装机21.5-27.5GW,环比增加270%-300%;四季度国内外需求共振向上,环比明显增加。光伏装机旺季到来,供需拐点出现,光伏玻璃价格有望持续大幅上涨。随着光伏玻璃率先涨价,光伏行业需求复苏信号显现。

盘面上,光伏板块长势良好,截至今日收盘,哈高科、银星能源涨停,广东榕泰、东方能源张超5%,美利云、安彩高科等纷纷上涨。

中信建投研报指出,光伏玻璃涨价逻辑兑现,九月需求即将启动。本月新成交的3.2mm 镀膜玻璃价格出现上涨,然而涨价程度不一,采购量大的一线厂商方面并未出现太大 的波动。然而整体而言,市场新成交之主流价格上涨至 27.5-28 元/平方米,也有部分厂家涨至每平方米 28.5 元 人民币,市场价格区间拉大。

国盛证券研报指出,需求环比好转是光伏玻璃价格上涨的核心原因。2019年三季度以来,由于国内需求尚未启动,同时大部分perc电池片新产能释放,产业链价格出现一定程度下跌。随着国内竞价项目完成前期准备工作,预计9月开始国内项目将陆续启动,考虑到国内竞价项目大部分将在12月31日之前并网,后续9、10、11、12月,每月国内竞价项目需求预计将达到5GW,相比上半年国内每月2GW左右的装机需求有大幅增长。同时四季度是传统的海外装机旺季,需求正在逐步启动。需求环比复苏有望改善当前淡季行情。随着需求高峰的到来,产业链价格或将有所提升。国内项目启动也将利好光伏EPC企业。

配置方面,建议关注光伏玻璃厂商福莱特玻璃信义光能;硅料和电池片龙头通威股份,硅片龙头隆基股份和中环股份,组件企业东方日升,和国内项目启动弹性较大企业光伏EPC龙头阳光电源

责编:漆辛夷

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