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美股逼近历史高位道指录得七连阳,降息刺激欧股尾盘拉升收涨

第一财经 2019-09-13 06:46:55

美国股市全线收高,投资者对关注最新中美经贸形势进展。欧央行宣布降息等一系列宽松货币政策,欧元/美元先跌后涨上演过山车。

周四美国三大股指经一日百点震荡结束交易。截至收盘,道指上涨45.41点,涨幅0.17%,报27182.45点,日线七连阳,纳指上涨0.30%,报8194.47点,标普500指数上涨0.29%,报3009.57点。目前三大股指正在接近历史高位,其中道指录得7七连阳,距离新高差0.6%,纳指差1.7%,标普500指数差0.8%。

据新华社报道,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤表示,美方刚刚宣布推迟10月1日加征关税,中方对此表示欢迎。全世界期盼中美磋商取得进展,双方工作层将于下周见面,围绕贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流。

美银财富管理首席策略师桑德万(Terry Sandven)指出,贸易形势的持续改善将让美股在短期内再次向高位发起冲击,今年美股的表现令人印象深刻。Sevens Report总裁埃赛耶(Tom Essaye)表示,标准普尔500指数已完全收复了8月回调的跌幅,近期行情反映出了投资者对贸易形势、全球央行宽松政策及地缘政治风险下降的乐观预期。

美债收益率探底回升,与利率关联密切的2年期美债收益率涨5.5个基点报1.725%,10年期美债收益率涨4.5个基点报1.779%,两者利差缩小至5个基点以上,30年期美债收益率涨5.1个基点报2.259%。美国财长姆努钦周四表示,正在非常认真的考虑明年发行50年期和100年期债券,因为市场存在需求,而政府正在寻求更廉价、更长期的方式来为其迅速增长的债务负担提供资金。美国2019财年(至9月30日的12个月)前11个月的预算赤字超过1万亿美元,为2012年以来首次出现,其中8月预算赤字达到2141亿美元。

美联储前主席耶伦表示,美国的经济是健康的,虽然衰退的可能性有所增加,但最终不会到来。耶伦对持续疲软的通胀水平持谨慎态度,同时指出关于美联储应该将利率降至零或负值以为国债融资的想法是一个“长期被否定”的概念。衍生品市场显示,明年1月份联邦基金利率期货合约的隐含收益率升至1.605%,基于目前2.13%的有效联邦基金利率,美联储2019年底前下调利率空间约53个基点,即两次降息。

科技股涨跌互现,FAANG五巨头中,谷歌涨1.2%,亚马逊涨1.1%,奈飞涨0.2%,苹果尾盘跳水跌0.2%,FB跌0.5%。消息面上,法国金融检察官办公室宣布谷歌同意支付5亿欧元的罚款,以了结持续四年的一项财务欺诈调查。芯片股表现分化,AMD涨1.5%,德州仪器涨1.3%,博通涨0.9%,英特尔涨0.4%,美光科技跌0.1%,应用材料跌0.6%,高通跌1%,思佳讯跌1.4%。

中概股方面,最新财报好于市场预期,网红电商如涵控股暴涨47%;因伯恩斯坦上调公司评级,爱奇艺涨2.0%。京东涨1.5%,阿里巴巴涨1.3%,百度跌0.3%,蔚来汽车跌2.5%,趣店跌4.4%。

原油下跌超1%

国际油价走势剧烈波动,投资者对欧佩克未讨论进一步减产有所失望。截至收盘,WTI原油主力合约跌1.7%,报54.83美元/桶,布伦特原油主力合约跌1.2%,报60.25美元/桶。

OPEC联合部长级监督委员会(JMMC)将在沙特吉达召开,会议并未讨论扩大减产规模的议题,只是敦促尼日利亚和伊拉克等成员国遵守此前协议,将产量控制在配额以下。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹表示,在12月欧佩克年会之前各方不会对深层次减产进行讨论。

国际能源署IEA最新月报称,近期全球石油库存下降只是暂时的,随着非欧佩克产油国产量的上升,将使全球原油市场在2020年前长期处于供过于求的状态,并给油价带来更多下行压力。维持今明两年全球原油需求增速110万桶/日和130万桶/日预期不变。

降息刺激欧股尾盘拉升

欧洲股市全线上涨,投资者逐步消化欧央行最新利率决议。截至收盘,泛欧斯托克600指数涨0.2%,报390.48点,英国富时100指数涨0.09%,报7344.67点,德国DAX 30指数涨0.41%,报12410.25点,法国CAC 40指数涨涨0.44%,报收于5642.86点。

欧洲央行宣布近三年首次降息,将存款利率下调10个基点至-0.50%,维持主要再融资利率0%和维持边际贷款工具利率在0.25%不变,同时计划从11月1日起推出每月200亿欧元的资产购买计划,并出台分层利率机制。欧央行将今明两年经济增速预期下调至1.1%和1.2%,同时再次调降通胀预期。欧元/美元上演过山车行情,收报1.1065,上涨0.5%,较日内低点反弹近100点。

事实上欧央行管委会内部对QE存在明显分歧,包括德国、法国、荷兰央行行长在内的六位委员认为,欧洲经济只是在放缓,而不是全面衰退,QE应该留到真正的危机到来时。欧央行去年底结束QE时资产负债表扩大了2.6万亿欧元,这表明欧洲央行未来采取进一步行动的空间会因此受到限制。

不少机构并不看好政策效果,摩根士丹利认为,对于银行的盈利能力而言,欧洲央行的政策声明远非灵丹妙药,暗示融资环境宽松效果有限。富国银行预计欧洲央行在12月将再次降息10个基点,因为目前欧元区经济疲软依然令人担忧,而分级利率体系为进一步降息提供了更大空间,可以限制负利率对银行业的副作用。德国智库IFO最新报告称,基于目前的英国脱欧和贸易形势判断,预计德国第三季度GDP将下降0.1%并陷入技术性衰退,同时将今年德国GDP增速预期从0.6%下调至0.5%。

责编:王蕾

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