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华为Mate X最快将于下个月上市,柔性OLED全产业链有望充分受益丨牛熊眼

第一财经 2019-09-19 10:50:47

截至发稿,同兴达、容大感光、晶瑞股份等4股涨停,正业科技涨近9%,广信材料涨逾7%,南大光电、沃尔德、有研新材等多股纷纷跟涨。
5G换机潮即将到来,催动OLED相关概念持续走强丨牛熊眼

9月19日早盘,OLED板块持续拉升,截至发稿,同兴达、容大感光、晶瑞股份等4股涨停,正业科技涨近9%,广信材料涨逾7%,南大光电、沃尔德、有研新材等多股纷纷跟涨。

2019年是5G的时代,也是折叠屏手机的开局之年,除了已上市的柔宇柔派折叠手机和三星Galaxy Fold外,华为也发布了旗下首款折叠屏手机华为Mate X。

据TechWeb消息,近日,华为方面在国际电子消费品展览会(IFA)上透露,Mate X最快将于下个月在全球上市。

市场调研机构Counterpoint Research指出,较少的货量和迟迟未定的上市时间降低了消费者的关注和购买心理。分析认为,高价和完成度较低的折叠屏手机的销量虽然不会急速上升,但今后会与5G一同成为智能手机市场的热议话题。该机构预测明年的折叠屏手机出货量或为320万台,到2023年将增至3680万台。

此外,近期TCL华星亮相的一系列产品充分展现了其顶尖的研发能力及前瞻性技术布局。8月30日,TCL华星75英寸4KAMMini-LED新品全球首发,以首创的技术优势引领大屏领域发展;近日在国际消费电子展上,TCL展示自家折叠屏技术、8K QLED、8K+Mini LED、8K+Camera等一系列顶级显示及场景应用,纵深推进TCL华星在高端显示领域的布局。

9月16日,vivo NEX系列新机NEX35G智慧旗舰在上海正式发布。这款全新手机不仅搭载5G通信技术,更延续NEX品牌一贯追求的创新基因,将一块6.89英寸柔性屏弯曲延至近乎垂直,打造出无界瀑布屏。硬件上,NEX3标配高通骁龙855Plus处理器,搭载4500mAh超大电池和44W超快闪充,采用6400万超高像素主摄300万广角/微距300万长焦三摄方案,以及升级的Jovi人工智能解决方案,全方位释放NEX35G旗舰势能。

天风证券指出,柔性/折叠OLED新应用增加,渗透率持续提升,大陆产业链崛起。OLED行业2019年重回高增速,UDC市值新高,大陆产能进入释放期, 5G折叠手机即将发售。科创板&资本助力,日韩贸易摩擦加速大陆崛起。LCD价格触底有望回升,Q3旺季小尺寸有望率先反弹。天风证券看好(1)LCD 景气触底中小尺寸有望率先反弹,(2)柔性OLED 手机行业2019年重回高增速、大陆产业链崛起。(3)折叠手机开始量产销售、开启 5G时代移动智能终端新时代的产业趋势下投资机会,看好柔性oled以及上游材料设备领域领先公司发展机遇,OLED面板环节推荐京东方A、TCL集团和深天马A,建议关注维信诺,上游供应链推荐精测电子(检测设备)和三利谱(偏光片),建议关注鼎龙股份(PISubstrate), OLED模组环节推荐长信科技(智能手表OLED模组)。

中信建投表示,八月电视面板价格整体环比下滑约4.5%,受下游市场需求持续疲弱影响,预计九月电视面板价格仍将环比下滑3%左右。五月后,LCD电视面板价格呈现持续环比下跌,其中六月环比跌幅最大达6.5%,目前跌幅虽有收窄,但在传统旺季仍呈现价格下跌趋势。目前来看,随着5G换机周期到来,国产龙头厂商产能爬坡,2019H2起国产柔性OLED屏有望迎来出货放量,带动龙头厂商的业绩弹性。龙头厂商2019H1柔性屏累计出货量超1000万片,四月起月出货量已超200万片,19Q2出货量环比显著提升。预计19H2随着华为新机及折叠机推出,其产能将进一步提升,建议关注国产OLED产能放量下的持续投资机遇。关注立讯精密、卓胜微、生益科技、大族激光、华正新材、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、顺络电子、大华股份、三安光电等。

广发证券表示,柔性OLED全产业链有望充分受益于折叠屏对于需求的拉动,面板厂商以及上游的设备和材料相关企业迎来发展契机。我国OLED材料仍以中间体等产品为主,专利限制是掣肘发光材料国产化的主要原因。我国OLED材料技术积累薄弱,OLED材料主要集中在技术含量较低的中间体品。目前OLED终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要还集中在日本、德国及美国厂商手中,主要原因为国外实行专利保护,OLED发光材料专利基本被国外厂商垄断。建议关注OLED材料强力新材、万润股份、濮阳惠成等。

国海证券认为,LED是电子各个细分板块中表现较为疲软板块之一,亏损或者业绩大幅同比下滑的企业比比皆是,从去年下半年开始,整个行业开始产能出清,但目前为止,行业供需格局并未得到显著改善,短期内业绩仍将承压,当然,在产能出清的同时,行业也在积极寻求新的需求突破口,如可用于背光和直显的miniLED阵列等,此类应用有望受益于4k/8k超高清视频产业的发展,为LED行业及公司提供新的成长驱动力,部分个股仍值得关注。

责编:罗懿

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