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重磅!华为发布5G手机Mate30系列,这些产业链标的有望引爆A股丨牛熊眼

第一财经 2019-09-19 21:02:39 听新闻

据介绍,华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏,华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏,屏幕弯曲角度达88度。
华为发布Mate30系列手机,5G/麒麟990/镜头仍是最大亮点!

9月19日,华为在慕尼黑举行Mate30系列新品发布会(点击链接观看直播)。发布会上,华为消费者业务CEO余承东正式发布华为旗舰新品HUAWEI Mate30系列。

据介绍,华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏,华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏,屏幕弯曲角度达88度。Pro遵循简约设计原则,去除侧边物理音量键,滑动侧边即可完成音量调节等操作。

颜色方面,余承东介绍称,此次华为带来星河银、罗兰紫、翡冷翠、亮黑色四种颜色;此外,余承东特别介绍,Mate30系列此次特别推出青山黛、丹霞橙两款素皮设计。

芯片方面,5G系列搭载麒麟990 5G SoC芯片,首次将处理器和5G基带集于一体,使用7nm+ EUV工艺,相比上代芯片,GPU性能提升高达39%,能效提升高达32%。

丹霞橙

此外,余承东在发布会上介绍称,截至2019年6月,华为智能手机业务销量增长26%,PC业务增长249%,智能音箱256%,可穿戴产品增长278%。

细分手机业务,Mate 20系列共销售1600万台, P30半年超过1700万台。余承东确认,华为折叠屏手机将在下月中国区发货。

图片来源:华为官方微博

图片来源:华为官方微博

和苹果正面刚,华为产业链迎来十年黄金投资机遇期

过去十年,苹果产业链一度成为A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的一个投资主题。目前,因缺乏创新元素、没有5G功能的现实,让苹果以及其产业链的未来前景蒙上了一层阴影。

风水轮流转,4G时代看苹果,5G时代看华为。国金证券指出,华为产业链或迎来十年黄金投资机遇期。

华为产业链涵盖哪些领域?

国泰君安指出,对于关键核心技术,华为一般选择自主研发掌控,故华为在整个通信产业链上是具备从上游到下游的全产业链的能力,包括了材料、芯片、器件、模组、设备、服务,它对产业链的每个环节都具备深度的把控能力。

天风证券表示,华为供应链自主可控进程加速,关注相应国产替代公司。通过梳理华为现有供应链体系,目前供应链公司相对比较薄弱的环节主要在芯片、屏幕和光学上游等主要领域,这些领域也是未来有望实现加速进口替代环节。

华为产业链怎么投资?

华泰证券最新研报将华为生态合作伙伴分为两类,一类是华为供应商,一类是与华为从各方面展开合作的厂商。

华为供应商建议关注:中科创达、润和软件、虹软科技;

华为合作伙伴建议关注:四维图新、用友网络、长亮科技、太极股份、启明星辰、科大讯飞、数字认证、诚迈科技。

国泰君安分析师指出,华为产业链应主要聚焦三个场景:

基站端:份额和空间明确,主要包括PCB,滤波器,天线等,相关标的资产稀缺,龙头头公司虽然目前估值偏高,如果回调之后上涨可以获得确定性的收益。

智能手机:最近涨势较好,5G手机销售显著增加在明年开始,选股方面,一是选择各产业链头部标的,二是选择5G单机价值量增长明显的品种,如终端天线、滤波器和射频前端。

应用方面:受益5G确定性较强的物联网和车联网,选择行业内的龙头,因为他们一直持续增长,具有全球竞争力,成长性得到验证。

个股方面,国泰君安指出,华为部分子行业供应商全部来自海外,自主可控替代空间大,主要涉及以下标的:

半导体设计:卓胜微、汇顶科技、圣邦股份、韦尔股份;

存储:兆易创新、北京君正,澜起科技;

连接器:立讯精密、中航光电、电连技术、意华股份;

PCB:生益科技、深南电路、沪电股份、兴森科技、依顿电子;

电子元器件:铭普光磁、京泉华为。

此外,国泰君安还在消费电子及通信产业链上梳理了目前A股市场上华为的供应商:

光缆及线缆:中天科技、长飞光纤、亨通光电、金信诺;

光模块:博创科技、华工科技、光迅科技;

基站射频器件:春兴精工、大富科技、东山精密、银宝山新、武汉凡谷;

结构件的:捷荣技术、美格智能、长盈精密;

电声元器件:歌尔股份;

光学模组:欧菲光、中光学;

面板:京东方、深天马;

玻璃盖板:伯恩光学、蓝思科技;

电池类产品:欣旺达。

责编:方舟

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