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硬刚 iPhone,华为再出手,相关产业链概念股蓄势待发丨牛熊眼

第一财经 2019-09-20 10:47:04 听新闻

作者:一财资讯    责编:李燕华

华为消费者业务CEO余承东多次拿Mate30系列和苹果iPhone 11 Pro做比较。光大证券指出,华为全球采购金额巨大,供应链国产替代将是大势所趋。
硬刚 iPhone,华为再出手,相关产业链概念股蓄势待发丨牛熊眼

从鸿蒙、5G SoC麒麟990发布,到Mate X最快将于下月上市,再到Mate30 系列发布,华为可谓是好消息不断。沪指今日重回3000点,华为概念大幅高开,截至发稿,银宝山新、五方光电、永贵电器涨停,茂硕电源、晶方科技等跟涨。

华为Mate30 系列发布会:手机、手表和大屏

北京时间9月19日晚,华为在德国慕尼黑正式召开发布会,发布了包括华为Mate 30系列在内的多款新品。作为新一代旗舰机型Mate 30系列搭载了华为最新的自研5G SoC麒麟990,集成5G基带、AI处理器和NPU。售价方面,华为Mate 30 8GB+128GB售价799欧元,折合人民币约6272元;华为Mate 30 Pro 8GB+256GB售价1099欧元,折合人民币约8627元;华为Mate 30 Pro 5G版本售价1199欧元,8GB+256GB内存组合,折合人民币约9413元。

有趣的是,在发布会上,华为消费者业务CEO余承东多次拿Mate30系列和苹果刚刚发布的iPhone 11 Pro从各个方面做比较。

本次发布会上,华为发布了第二代智能手表Watch GT 2,支持水下心率监测等功能,其亮点之一在于内置麒麟A1芯片,可以通话,续航时间为两周。“华为智慧屏”是本次发布会的最后一款产品。相比55寸的荣耀智慧屏,华为智慧屏的尺寸扩大至65寸和75寸,配置4K分辨率、120HZ刷新率,拥有10个扬声器。

从市场份额来看,根据IDC的数据,2019年第二季度全球手机出货量排名中,华为位列第二,市占率15.9%;在第二季度国内市场上,华为位列第一,市占率达37%,同比增长了27%。

在Mate 30发布的前一天,华为在上海召开了以To B业务为主的2019年全联接大会,重点推出计算产业战略及各项产品。华为轮值董事长胡厚崑在大会上表示,未来一定会迎来智能世界,而智能世界中最为关键的是“连接”和“计算”,因此,华为自我定位为“智能世界的使能者”,确立了以提供连接和计算两个领域的基础设施为发展方向的基本战略。

华为预计,到2023年,整个计算产业生态体系在全球有近两万亿美元的市场空间,在中国则超过1.1万亿人民币。

机构:供应链国产替代将是大势所趋

中金公司表示,2019华为全联接大会最大的亮点是华为以鲲鹏系列通用计算芯片和昇腾系列AI芯片为抓手,发布了包括芯片、板卡、服务器、操作系统、数据库、云服务在内完整的智能计算产品体系。华为海思加速自研芯片进程,短期符合自主可控、进口替代大趋势,同时会有效拉动中芯国际、长电科技等主要产业链合作伙伴业绩。长期来看,华为与国内厂商共同建立起华为生态,有望颠覆现有以英特尔、英伟达、Oracle、DellEMC等美国竞争对手为核心的全球智能计算体系,同时有利于华为国内合作伙伴,如中国软件、用友、东方国信、太极股份、东方通等公司的发展。

国泰君安指出,对于关键核心技术,华为一般选择自主研发掌控,华为在整个通信产业链上是具备从上游到下游的全产业链的能力,包括了材料、芯片、器件、模组、设备、服务,它对产业链的每个环节都具备深度的把控能力。

华泰证券将华为生态合作伙伴分为两类,一类是华为供应商,一类是与华为从各方面展开合作的厂商。华为供应商建议关注中科创达、润和软件、虹软科技。华为合作伙伴建议关注四维图新、用友网络、长亮科技、太极股份、启明星辰、科大讯飞、数字认证、诚迈科技

光大证券指出,华为全球采购金额巨大,供应链国产替代将是大势所趋。华为 2018年采购金额 760 亿美元,覆盖 2,300 多个采购品类和 13,000 家供应商,采购业务分布在 140 多个国家。

►华为手机国产供应链包括:顺络电子(电感)、信维通信和硕贝德(天线)、立讯精密/长盈精密/中航光电(连接器)、歌尔股份(声学)、鹏鼎控股/弘信电子/东山精密(FPC)、京东方/深天马/TCL(面板)、蓝思科技(玻璃盖板)、德赛电池和欣旺达(电池)、闻泰科技/光弘科技/深科技(ODM)等。

►华为基站国产供应链:大富科技/武汉凡谷/东山精密(滤波器)、生益科技/深南电路/沪电股份(PCB)、光迅科技/中际旭创/新易盛(光模块)、通宇通讯(天线)、飞荣达(天线振子)

►华为半导体供应链。兆易创新/北京君正/长江存储(存储)、汇顶科技(指纹识别)、韦尔股份(CIS)、闻泰科技(功率半导体)、卓盛微(射频前端)、紫光国微(FPGA)、圣邦股份/振芯科技(模拟芯片)、长电科技/华天科技/通富微电(封测)、北方华创/长川科技(设备)、飞凯材料(材料)

►华为合作伙伴。拓维信息(同舟共济合伙伙伴/鲲鹏云生态伙伴)

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