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盘前必读丨外资涌入势不可挡,机构称A股从防御走向进攻

第一财经 2019-09-23 07:52:40

作者:一财资讯    责编:罗懿

市场将重新凝聚流动性宽松共识,货币宽松将持续改善市场流动性,A股仍将处于外资稳定较快流入的窗口。A股依然处于第二轮上涨前期,政策与流动性接力的阶段,建议继续增配低估值板块的同时,关注三季报行情。
机构论市:3000点再入囊中,本轮调整偃旗息鼓了吗?

欧美市场表现

当地时间上周五,美股三大指数全线收跌。贸易敏感股应声下挫,英特尔为表现最差道指成分股,收跌1.7%,家得宝、卡特彼勒、苹果同样领跌大盘,均下跌1.5%。布油在中东局势的影响下累涨近9%,为1月以来的最大周涨幅。为平抑货币市场波动,纽约联储将回购操作延续至10月中,每日投放750亿美元流动性。

财经日历:

15:15 法国9月Markit制造业PMI初值

15:30 德国9月Markit制造业PMI初值

16:00 欧元区9月Markit制造业PMI初值

18:00 英国9月CBI零售销售差值、英国9月CBI工业订单差值

21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

上市公司停复牌统计:

分配股权登记:

新股申购:

新股上市:

限售股解禁:

►►9月19日至20日,中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商,就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通。

►►9月20日,银保监会就《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》公开征求意见。

►►9月20日,发改委印发关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知。国家公共信用信息中心要积极协调有关部门,加强信用信息整合共享,加快建设全国中小企业融资综合信用服务平台。各地区社会信用体系建设牵头部门要认真落实属地管理职责,因地制宜采取措施,促进本地区“信易贷”工作成效进一步提升。金融机构要切实履行服务中小微企业第一责任人的职责,扩大“信易贷”规模,提高中小微企业的政策获得感。

►►9月20日,中央农村工作领导小组办公室、农业农村部发布《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》。其中指出,严格落实“一户一宅”规定,宅基地是农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地,包括住房、附属用房和庭院等用地。农村村民一户只能拥有一处宅基地,面积不得超过本省、自治区、直辖市规定的标准。

►►9月20日,工信部部长苗圩在发布会上表示,现在各地所推的网络,基本上都是非独立组网的5G应用。只有到明年,我们才能够正式大规模投入独立组网的5G网络。

►►9月22日,百度、海梁科技、深兰科技三家企业获得了武汉市交通运输局颁发的首批智能网联汽车载人试运营许可证。这标志着智能网联汽车从测试走向商业化运营迈出了关键一步。相关个股:千方科技(002373)、均胜电子(600699)、四维图新(002405)。

►►据中国证券报报道,国家油气管网公司有望最迟在9月份挂牌成立。据了解,管网公司将由国资全资控股,“三桶油”中,按照出资比例,中石油或将占大头。相关个股:金洲管道(002443)、中油工程(600339)、陕天然气(002267)、新天然气(603393)。

国金证券:近期A股陆续迎来了“MSCI、富时罗素、标普道琼斯”等国际指数纳A股比例提升等事件,外资增量资金流入A股市场大势所趋;中长期看,A股逐步国际化大势所趋,有助于支撑市场中枢水平,对A股走势仍偏乐观。

中信证券:市场对流动性预期一度紊乱。预计欧央行和美联储年内仍会继续降息,扩表会成为新看点;而国内货币政策节奏有微调,但偏松的趋势不改。市场将重新凝聚流动性宽松共识,货币宽松将持续改善市场流动性,A股仍将处于外资稳定较快流入的窗口。A股依然处于第二轮上涨前期,政策与流动性接力的阶段,建议继续增配低估值板块的同时,关注三季报行情。

安信证券:目前看市场风险偏好的水平并不高,从换手率角度看,至多局部例如创业板可能有小幅过热。因此,该机构认为短期尚不需要担心市场整体调整风险,可以考虑如风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

兴业证券:展望下周,市场情绪保持高位、赚钱效应明显。叠加9月20日LPR降息预期,QFII额度取消,开放的红利更进一步。建议投资者继续保持乐观,把握结构性进攻机会,A股行情从战略防御走向战略进攻,以科技成长+券商的组合是本轮战略进攻主要超额收益来源方向。配置层面:大创新科技成长+券商是本阶段收益主要来源。

►►央行发布《中国农村金融服务报告2018》。报告指出,自2007年创立涉农贷款统计以来,全部金融机构涉农贷款余额累计增长534.4%,11年间平均年增速为16.5%。涉农贷款余额从2007年末的6.1万亿元增加至2018年末的32.7万亿元,占各项贷款的比重从22%提高至24%。

►►8月,中国外汇市场总计成交18.14万亿元人民币(等值2.58万亿美元)。1-8月,中国外汇市场累计成交138.81万亿元人民币(等值20.35万亿美元)。

►►截至6月30日,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模12.53万亿元,较一季度末的13.27万亿元减少了7400亿元。今年来整体规模下降了8300亿元。

►►据前瞻产业研究院报告显示,仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算,中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元,2020年预计将突破100亿元,2023年会达到250亿元的规模。

沪深港通资金流向(来源:Wind)

四维图新:与宝马汽车公司签署TLP框架协议

四维图新公告称,近日,公司与宝马汽车公司签署了TLP框架协议,公司将通过TLP即车联网位置数据平台为其集成、分析和处理从其在中国销售的2019年-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车获取的地理位置相关数据。公告显示,此次双方签署TLP框架协议将进一步巩固公司产品在智能汽车位置服务领域的领先地位,表明公司在汽车全面智能化、网联化、电气化的创新变革中持续获得市场的高度认可。

银宝山新:公司为国内某知名企业5G基站射频类结构件供应商

银宝山新公告称,经核查,公司发现近期公共媒体报道中将公司列为国内某知名企业基站射频器件产业链中的主要供应商。该报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响。对此,银宝山新核查称:公司为上述企业5G基站射频类结构件供应商;上半年公司在上述企业5G基站射频类结构件销售收入约为1.36亿元,净利润约为500万元。公司目前经营情况正常。

棕榈股份:拟转让江西棕榈40%股权

棕榈股份公告称,公司拟5472万元转让江西棕榈40%股权给佛山市碧联房地产开发有限公司。上述股权转让完成后,公司仍持有江西棕榈40%股权。公告显示,经公司财务部初步核算,此次交易事项对公司账面损益影响预计约5300余万元。

西部资源:股东拟减持不超3%股份

西部资源公告称,持股5.14%的股东四川富润因流动资金需求,拟4个月内减持不超1986万股,占公司总股本的3%。公司半年度营业收入72,840,354.29元,同比减少57.68%,归属上市公司股东的净利润-27,869,738.14元。

众兴菌业:预计前三季度净利同比降48%-65%

众兴菌业发布业绩预告,预计前三季度净利为3706.8万元至5507.24万元,同比下降48%-65%。业绩下降主要系:第三季度食用菌价格同比下降;部分子公司产品优等品率下降,导致市场售价偏低;财务费用增加。

龙马环卫:中标17.86亿元环卫服务项目

龙马环卫公告称,公司于近日收到《中标通知书》,中标海南省乐东县城乡环卫一体化项目运营服务项目,合作期限9年,合同年化金额1.98亿元/年,合同总金额17.86亿元。公告显示,截至公告日,公司2019年环卫服务项目中标数量43个,合计首年年度金额为9.28亿元,合同总金额101.44亿元。

南威软件:电科投资战略入股 拟受让公司6%股份成第二大股东

南威软件公告称,为推进中国电科及其旗下子公司与南威软件在智慧城市、自主创新国产软件、物联网行业应用等领域的深度产业合作,公司控股股东、实控人吴志雄与电科投资签署《股份转让协议》,拟将其所持有的公司3160万股转让给电科投资,占公司总股本的6%,转让价格为10.24元/股。预计在股份交割完成后,电科投资将成为南威软件第二大股东。

宣亚国际:终止重大资产重组事项

宣亚国际公告称,公司原本拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式,购买致维科技(北京)有限公司93.96%股权,同时募集配套资金。由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。终止重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

智光电气:粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产

智光电气公告称,广州粤芯半导体技术有限公司建设的12英寸芯片生产线项目(一期)已达到投产条件,并于9月20日实现量产。粤芯半导体生产包括微处理器、电源管理IC、模拟芯片、功率分立器件等,满足物联网、汽车电子、人工智能及5G等创新应用的模拟芯片与分立器件需求。公司间接持有粤芯半导体股权。

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